| 步入秋天的香港股市迎來一個(gè)新股發(fā)行的小高潮。市場(chǎng)人士透露,緊跟招商銀行招股步伐,中海油集團(tuán)分拆旗下主營(yíng)化肥業(yè)務(wù)的中海油化學(xué)(3983.HK)已展開香港上市路演,昨起面向國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者配售。據(jù)悉,中海油化學(xué)擬以每股1.38~1.9港元區(qū)間招股,該公司將發(fā)售14億股股份,集資額度介于19.3-26.6億港元之間。
市場(chǎng)人士告訴記者,本次中海油化學(xué)IPO國(guó)際配售部分占總股本的95%,余下為公開發(fā)售部分。承銷團(tuán)周一起已正式在香港展開上市路演,據(jù)介紹,中海油化學(xué)昨已獲得逾3倍的超額認(rèn)購(gòu)。該公司董事長(zhǎng)吳孟飛表示,雖然同期有多只新股上市,但并不擔(dān)心公司招股受冷遇。
根據(jù)初步招股文件,中海油化學(xué)去年凈利潤(rùn)為9.44億元人民幣,較2004年同期增長(zhǎng)31%。該公司預(yù)計(jì),今年凈利潤(rùn)不少于14.6億元人民幣,同比有望增長(zhǎng)54.7%。
本次IPO,中海油化學(xué)計(jì)劃將13.68億港元籌資所得用作開發(fā)新產(chǎn)品及新建POM生產(chǎn)設(shè)施,此外還計(jì)劃用約5.896億港元償還貸款,余下則作為一般營(yíng)運(yùn)用途。
作為內(nèi)地最大的氮肥生產(chǎn)商,中海油化學(xué)核心業(yè)務(wù)是尿素產(chǎn)品,目前其3個(gè)生產(chǎn)線的年產(chǎn)能為184萬噸,同時(shí)該公司業(yè)務(wù)還擴(kuò)展至高附加值的人造化工產(chǎn)品,包括甲醇等。
全球最大的氮肥生產(chǎn)商挪威YaraInternational此前曾宣布,已與中海油化學(xué)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,將認(rèn)購(gòu)中海油化學(xué)10%新股,約占該公司已發(fā)行股本的3.2%股權(quán),股份禁售期為3年。
中海油化學(xué)此次上市吸引來4家香港企業(yè)青睞,這4家企業(yè)作為策略投資者,共認(rèn)購(gòu)了中海油化學(xué)總計(jì)25%的新股,禁售期為9個(gè)月。
此前,中海油總公司曾在2006年工作報(bào)告中披露,集團(tuán)計(jì)劃今年分拆旗下中海石化并以H股形式在香港上市,以加速下游業(yè)務(wù)發(fā)展。日前召開的中海油總公司2006年工作會(huì)議則指出,分拆該子公司上市,主要是由于下游業(yè)務(wù)化肥、瀝青已進(jìn)入成熟營(yíng)運(yùn)階段,要繼續(xù)加快發(fā)展及增強(qiáng)市場(chǎng)主導(dǎo)能力,令化肥產(chǎn)業(yè)成為內(nèi)地龍頭及具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力,并會(huì)選擇性進(jìn)入與化肥相關(guān)的化工產(chǎn)品領(lǐng)域,把握內(nèi)地化肥企業(yè)重組的契機(jī),適時(shí)進(jìn)行并購(gòu)或重組,實(shí)現(xiàn)低成本有效擴(kuò)張。
目前在香港證券市場(chǎng),中國(guó)大陸的化肥類股寥寥無幾。按收入計(jì),中化香港控股有限公司(0297.HK)是中國(guó)大陸在香港上市的最大一家化肥公司。業(yè)內(nèi)人士指出,如果中海石化此番在香港上市成功,將對(duì)中化香港控股形成有力競(jìng)爭(zhēng)。
中海油化學(xué)將于9月18日起公開招股,預(yù)計(jì)9月29日掛牌。
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