| 首頁(yè) >> 信息中心 >> 化肥市場(chǎng) >> 正文 |
| 國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述 |
| 國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào) |
 |
| 磷化工于磷資源下實(shí)現(xiàn)聯(lián)合 http://m.cndojo.cn 2007-12-20 9:09:28 信息來(lái)源：中國(guó)化工報(bào) 瀏覽： |
||||
| 世界磷礦資源分布相對(duì)集中，磷礦資源的稀缺性及出于對(duì)國(guó)內(nèi)資源的保護(hù)，世界磷礦石產(chǎn)量放緩，2006年為1.67億噸，產(chǎn)量較05年下降了2.9個(gè)百分點(diǎn)，磷礦石的品位下降，出口減少；而國(guó)際上對(duì)磷礦石需求增加。同時(shí)，國(guó)際能源價(jià)格上漲，開(kāi)采成本和物流成本上升，國(guó)際磷礦石價(jià)格維持在高位運(yùn)行。國(guó)內(nèi)，隨著小磷礦整治，磷礦資源集中，國(guó)內(nèi)磷礦開(kāi)采秩序好轉(zhuǎn)，但未來(lái)富礦供應(yīng)將趨緊，中低礦將成主流，受國(guó)際價(jià)格影響，和國(guó)內(nèi)開(kāi)采成本上升及對(duì)磷礦石旺盛需求的共同作用，國(guó)內(nèi)磷礦石價(jià)格也將保持高位運(yùn)行。 磷肥受成本等因素影響，價(jià)格走高 磷肥受磷礦石，液氨和硫磺等主要原材料價(jià)格上漲及生物能源刺激巴西甘蔗和美國(guó)玉米種植面積擴(kuò)大等因素影響，價(jià)格上漲；短期來(lái)看磷肥供給趨緊，長(zhǎng)期來(lái)看隨著新建產(chǎn)能完成，磷肥的產(chǎn)能增長(zhǎng)大于消費(fèi)增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)將供大于求。國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，高濃度磷肥比重已占到70%，磷肥結(jié)構(gòu)持續(xù)改善；高濃度磷肥已從凈進(jìn)口變成凈出口國(guó)；產(chǎn)業(yè)布局合理，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度提升，磷肥行業(yè)整體轉(zhuǎn)好。同樣受成本影響，國(guó)內(nèi)磷肥價(jià)格有較大的上漲。 黃磷：在礦電磷一體化下，以技術(shù)推動(dòng)深加工 黃磷產(chǎn)量下降，2006年為80萬(wàn)噸，設(shè)備空置率60%；受國(guó)家出口政策，黃磷出口數(shù)量和出口比例都有較大程度下降；生產(chǎn)成本受磷礦、電力、物流、勞動(dòng)力、管理等因素影響，成本居高不下，雖然近期價(jià)格回升，但盈利不容樂(lè)觀；且黃磷的深加工弱，產(chǎn)業(yè)鏈短，受市場(chǎng)波動(dòng)較大。因此，在礦電磷一體化下，以技術(shù)推動(dòng)黃磷的深加工是最佳選擇。 磷酸鹽：基礎(chǔ)產(chǎn)品為主，精細(xì)化產(chǎn)品有待開(kāi)發(fā) 我國(guó)擁有相對(duì)豐富的磷礦資源和水電資源,這給我國(guó)發(fā)展以黃磷為基礎(chǔ)的精細(xì)磷化工創(chuàng)造了較好的條件。而我國(guó)磷酸鹽產(chǎn)品仍以基礎(chǔ)產(chǎn)品為主,主要為熱法磷酸、三聚磷酸鈉、飼料磷酸氫鈣等，磷酸鹽的精細(xì)化不足，精細(xì)化磷酸鹽產(chǎn)品有待開(kāi)發(fā)。 行業(yè)投資策略：基于磷資源下實(shí)現(xiàn)多產(chǎn)聯(lián)合，技術(shù)突破 發(fā)展磷化工，必須擁有磷資源，對(duì)于沒(méi)有資源和成本優(yōu)勢(shì)只生產(chǎn)粗放型產(chǎn)品的企業(yè)，將被整合或逐漸退出市場(chǎng)，行業(yè)集中度將會(huì)逐步提高。磷化工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將通過(guò)多產(chǎn)聯(lián)合降低產(chǎn)品成本，技術(shù)突破推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)品附加值。隨著技術(shù)進(jìn)步，中國(guó)憑借著以磷資源基礎(chǔ)的多產(chǎn)聯(lián)合平臺(tái)，有希望成為全球磷化工的中心。 1.磷化工行業(yè)概述 1.1磷化工行業(yè)簡(jiǎn)介 磷化工包括磷肥和磷酸鹽兩個(gè)子行業(yè)。世界上磷礦石的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中約70%左右用于農(nóng)業(yè)，其余的用于提取黃磷、磷酸及制造其它磷酸鹽系列產(chǎn)品。磷除了在農(nóng)業(yè)中用作磷肥、含磷農(nóng)藥、家禽和牲畜的飼料以外，在洗滌劑、冶金、機(jī)械、選礦、鉆井、電鍍、顏料、涂料、紡織、印染、制革、醫(yī)藥、食品、玻璃、陶瓷、搪瓷、水處理、耐火材料、建筑材料、日用化工、造紙、彈藥、阻燃及滅火等方面廣泛使用。隨著科技的發(fā)展，高純度及特種功能磷化工產(chǎn)品在尖端科學(xué)、國(guó)防工業(yè)等方面被進(jìn)一步的推廣應(yīng)用，出現(xiàn)了大量新產(chǎn)品，如：電子電氣材料、傳感元件材料、離子交換劑、催化劑、人工生物材料、太陽(yáng)能電池材料、光學(xué)材料等等。由于磷化工產(chǎn)品不斷向更多的產(chǎn)業(yè)部門(mén)滲透，特別是在尖端科學(xué)和新興產(chǎn)業(yè)部門(mén)中的應(yīng)用，使磷化工成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)。磷化工產(chǎn)品在人們的衣、食、住、行各個(gè)領(lǐng)域，發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。 1.2磷化工產(chǎn)業(yè)鏈磷化工產(chǎn)業(yè)鏈 從最初原料磷礦石到下游應(yīng)用領(lǐng)域，共分為三大部分，上游是磷礦，所有的含磷材料的磷元素都來(lái)自磷礦的加工；黃磷是處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，通過(guò)黃磷的深加工，可以開(kāi)發(fā)出有機(jī)磷酸鹽和無(wú)機(jī)磷酸鹽兩大類；磷酸鹽根據(jù)其性能和特征最終被應(yīng)用到工業(yè)、農(nóng)業(yè)、食品等各個(gè)領(lǐng)域。從目前發(fā)展趨勢(shì)來(lái)分析，磷化工優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在是否擁有上游的磷礦資源，降低下游產(chǎn)品受磷礦石供給的波動(dòng)；另一方面就是下游的精細(xì)磷化工領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)磷化工企業(yè)的產(chǎn)品還基本上屬于是低端的、低附加值的磷酸鹽產(chǎn)品，因此，今后擁有核心技術(shù)的企業(yè)，將會(huì)在精細(xì)磷酸鹽方面占有一席之地，最終在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。 2.磷礦：資源稀缺性體現(xiàn)，價(jià)格高企 2.1世界磷礦供需趨緊，價(jià)格上升 世界磷礦資源分布集中 據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì),世界磷酸鹽巖經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量180億t,基礎(chǔ)儲(chǔ)量500億t(經(jīng)濟(jì)儲(chǔ)量是指開(kāi)采成本低于35美元／噸的磷礦，基礎(chǔ)儲(chǔ)量是指開(kāi)采成本低于100美元／噸的磷礦)，主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中80%以上集中分布在摩洛哥、美國(guó)、南非、約旦和中國(guó)。按基礎(chǔ)儲(chǔ)量摩洛哥位居第一位,中國(guó)居第二位,美國(guó)居第三位。目前世界上共有30多個(gè)國(guó)家生產(chǎn)磷礦,生產(chǎn)能力約為1.72億t,產(chǎn)量約1.38億t。主要生產(chǎn)國(guó)有美國(guó)、摩洛哥、中國(guó)和俄羅斯,四國(guó)的產(chǎn)量約為總產(chǎn)量的67.6%。 世界磷礦產(chǎn)量放緩,品位下降 世界磷礦產(chǎn)量放緩。據(jù)IFA資料統(tǒng)計(jì),2000年礦石產(chǎn)量為1.46億噸,2006年為1.67億噸,產(chǎn)量增長(zhǎng)了14.3%,復(fù)合增長(zhǎng)率為1.9%,2000年,受磷肥市場(chǎng)低迷影響,世界磷礦石供給為1.46億噸,為近年來(lái)最低,雖然2004年全球磷礦產(chǎn)量增加了5%，達(dá)到1.65億t，但總體磷礦產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度減緩，并且優(yōu)質(zhì)礦日漸減少，磷礦品位下降。隨著磷肥行業(yè)復(fù)蘇,磷肥行業(yè)對(duì)磷礦石需求增長(zhǎng),2005年世界磷礦石的產(chǎn)量達(dá)到1.72億噸,但2006年產(chǎn)量為1.67億噸,下降了2.9個(gè)百分點(diǎn)。 磷礦品位下降。據(jù)IFA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,世界磷礦石折P2O5后含量降低,1999年為31.41%,而2006年為31.04%,品位下降了0.4個(gè)百分點(diǎn),對(duì)于大噸位磷礦石來(lái)說(shuō),磷礦品位下降,不僅是有效磷含量的降低,而且還會(huì)導(dǎo)致磷礦加工成本的上升。 世界磷礦出口減少，供需趨緊,價(jià)格上升 磷礦為資源類產(chǎn)品,出于保護(hù)本國(guó)資源的需要,各國(guó)都出臺(tái)相關(guān)政策限制初始產(chǎn)品磷礦石出口。1999年世界磷礦石出口量為3278萬(wàn)噸,2006年為2965萬(wàn)噸,礦石出口下降了9.5%,年均復(fù)合降低1.42%個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)分布來(lái)看除非洲的磷礦出口量在上升外,其他地區(qū)出口比率都在逐步下降.非洲04,05,06的出口量分別位1618萬(wàn)噸,1774萬(wàn)噸和1861萬(wàn)噸,非洲主要以摩洛哥出口為主;北美主要以美國(guó)磷礦為主,除了在1999年和2000年分別出口了27.7萬(wàn)噸和17.9萬(wàn)噸,至今沒(méi)有磷礦石出口,從一個(gè)磷礦石出口國(guó),變成磷礦石進(jìn)口國(guó);東亞主要是指中國(guó)磷礦的出口,數(shù)據(jù)顯示出口比率下降較快,出口量從01年的最高490萬(wàn)噸,下降到06年的100萬(wàn)噸,下降了79.3%;隨著摩洛哥磷化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其磷礦出口將逐漸縮減；同時(shí)中國(guó)、俄羅斯大力發(fā)展磷礦下游產(chǎn)品，磷礦出口也將有所減少。 磷礦作為不可再生的戰(zhàn)略資源，世界磷礦供給減少，而磷化工產(chǎn)業(yè)對(duì)磷礦的需求較大，未來(lái)國(guó)際磷礦石的供需趨緊。4季度摩洛哥OCP公司已經(jīng)確定磷礦石的出口FOB價(jià)格在$100/t,預(yù)計(jì)2008年合同價(jià)格將至少在$120/t。 2.2國(guó)內(nèi)磷礦石價(jià)格將保持高位運(yùn)行 磷礦資源分布集中,豐而不富 中國(guó)磷礦資源比較豐富,已探明資源總量?jī)H次于摩洛哥,位居世界第二位。截止2002年底,中國(guó)共有磷礦產(chǎn)地447處,其中大型72處,中型137處,分布在27個(gè)省、市、自治區(qū),資源總量127.32億t,其中基礎(chǔ)儲(chǔ)量40.54億t,基礎(chǔ)儲(chǔ)量中可采儲(chǔ)量只有21.11億t,中國(guó)磷礦資源雖然較多,但是可利用的基礎(chǔ)儲(chǔ)量?jī)H占資源總儲(chǔ)量的24%,而難以利用的資源量占76%,可開(kāi)采礦只能采至2020年。 中低品位礦多,富礦少。我國(guó)磷礦平均品位16.95%，P2O5大于30%的富礦儲(chǔ)量只有10.69億t，僅占總儲(chǔ)量的8.12%，絕大部分磷礦屬中低品位礦石，而且80%左右是沉積型膠磷礦，需經(jīng)選礦富集才能作為高濃度磷酸鹽的原料。P2O5大于30%的富礦工業(yè)儲(chǔ)量集中分布在5個(gè)省份，所占比例分別為：云南35.86%；貴州45.52%；湖北9.87%；四川6.82%；湖南1.91%。湖北富礦儲(chǔ)量的96%集中在宜昌磷礦，其一級(jí)品夾在上貧礦和下貧礦之間，厚度約1.7m，雖可采取選擇性開(kāi)采，但不僅數(shù)量有限，質(zhì)量也難保證，而且會(huì)造成資源嚴(yán)重?fù)p失；云南富礦采出品位達(dá)到30%以上的只有滇池地區(qū)磷資源，而滇池富礦大都是風(fēng)化礦，需要擦洗脫泥處理；貴州富礦的97%在開(kāi)陽(yáng)磷礦和甕福磷礦，其中富礦地質(zhì)品位P2O5僅稍高于30%，采出品位約28%，MgO含量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出酸法制肥料的要求，仍要選礦。因此，從應(yīng)用看，國(guó)內(nèi)采出品位大于30%、可以直接供酸法制肥用的真正富礦資源主要在開(kāi)陽(yáng)磷礦，加上息烽磷礦合計(jì)地質(zhì)儲(chǔ)量不足3億t。 分布集中,地理分布不均衡,運(yùn)輸不便。貴州、云南、湖北、四川和湖南5個(gè)省份擁有的磷礦資源儲(chǔ)量占全國(guó)的75%。查明資源儲(chǔ)量中P2O5品位30%以上的富礦石儲(chǔ)量幾乎全都集中這5個(gè)省內(nèi)。主要分布在以下8個(gè)區(qū)域:云南滇池地區(qū),貴州開(kāi)陽(yáng)地區(qū)、甕福地區(qū),四川金河—清平地區(qū)、馬邊地區(qū),以及湖北宜昌地區(qū)、胡集地區(qū)、�？档貐^(qū).尤其是貴州開(kāi)陽(yáng),33%品位以上優(yōu)質(zhì)礦的儲(chǔ)量占全國(guó)優(yōu)質(zhì)礦儲(chǔ)量的78%，然而,我國(guó)北方和東部地區(qū)可供利用的磷礦資源很少,從而形成南磷北運(yùn),西磷東運(yùn)的格局。磷礦資源分布不均衡導(dǎo)致運(yùn)輸和利用不便,以上5省除宜昌瀕臨長(zhǎng)江之外,云南和貴州都是內(nèi)陸高原,運(yùn)輸極為不便。 國(guó)內(nèi)磷礦石產(chǎn)量逐漸增加。1999和2000兩年受國(guó)際和國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)形勢(shì)影響,磷肥需求下降,導(dǎo)致磷礦石產(chǎn)量分別同比下降7.9%和8.4%,1999年的磷礦石產(chǎn)量為2076萬(wàn)噸,隨著農(nóng)業(yè)復(fù)蘇,磷肥需求量增加和磷化工行業(yè)的快速發(fā)展,磷礦石產(chǎn)量逐漸走高,2005和2006兩年產(chǎn)量增速較快分別達(dá)到17.1%和21.9%。 出口數(shù)量和出口比率下降。2001年磷礦石出口數(shù)量最多,為491萬(wàn)噸,受國(guó)家政策影響,2006年出口量?jī)H為100萬(wàn)噸;同時(shí)出口量占產(chǎn)量的比重快速下降,從2001年最高的23.4%,下降到2006年的2.7%,預(yù)計(jì)未來(lái)對(duì)磷礦石出口政策更加嚴(yán)格,磷礦石基本上會(huì)被加工成多種磷化工產(chǎn)品出口。 未來(lái)富礦供應(yīng)趨緊,中低礦將成主流 目前由于小礦眾多,導(dǎo)致回收率只有50%左右。隨著資源緊張,資源向大型礦山企業(yè)集中,回采率有可能提高,到目前大礦正規(guī)開(kāi)采的75%～80%水平。據(jù)此對(duì)我國(guó)磷礦資源可利用年度估算。全部利用現(xiàn)有的富礦(P2O5≥30%)資源以現(xiàn)有格局,在回采率保持不變的情況下(大礦80%,小礦50%),則僅能利用到2014年,中低品位礦則可利用到2088年,但成本要提高40～50元/t。 資源稀缺,磷礦整合,價(jià)格上漲 為改變磷礦開(kāi)采的混亂局面,具有豐富磷礦資源的省份(云貴鄂)紛紛出臺(tái)各項(xiàng)措施，整頓磷礦開(kāi)采秩序，保護(hù)磷礦資源。如云南省出臺(tái)一系列政策保護(hù)磷礦資源,在采礦規(guī)模上規(guī)定:2008年底前，開(kāi)采規(guī)模達(dá)不到15萬(wàn)噸/年的礦山予以關(guān)閉，2010年底前，開(kāi)采規(guī)模達(dá)不到50萬(wàn)噸/年的礦山予以關(guān)閉；2004年湖北省頒布實(shí)施了《湖北省磷礦資源管理暫行辦法》，對(duì)磷礦開(kāi)采規(guī)模實(shí)行總量控制，對(duì)磷礦石(粉)實(shí)行準(zhǔn)運(yùn)制度，對(duì)不符合規(guī)劃要求、年開(kāi)采規(guī)模小于10萬(wàn)噸、不綜合利用中低品位磷礦的礦山限期三年整改，到期仍達(dá)不到要求的責(zé)令關(guān)閉。通過(guò)各項(xiàng)措施,國(guó)內(nèi)磷礦石資源整合初見(jiàn)成效,目前云南省70%的磷礦資源掌握在云天化(49.34,0.00,0.00%,股票吧)集團(tuán),云南石化集團(tuán)及南磷集團(tuán)三家企業(yè).,湖北省關(guān)閉了139處磷礦山,全省磷礦山總數(shù)由2000年的284家減少到145家。隨著磷礦資源的整合,小磷礦的亂開(kāi)采局面得到抑制,小磷礦企業(yè)被迫關(guān)閉,磷礦石采選的集中度得到提高,磷礦資源向大企業(yè)集中。 隨著小企業(yè)被關(guān)閉,磷礦石供應(yīng)量減少,作為磷礦石的最大消費(fèi)領(lǐng)域:磷肥對(duì)磷礦的需求旺盛,并以年均5%以上的速度增長(zhǎng),在開(kāi)采成本和供求的共同作用下,磷礦石價(jià)格上漲幅度較大,以貴州息烽磷礦為例,目前該公司30%品位的磷礦石車板價(jià)已達(dá)320元/噸,32%品位車板價(jià)為340元/噸.,去年30%品位的價(jià)格不到300元/噸,其他地區(qū)的磷礦報(bào)價(jià)均有所上漲，因此具有稀缺性的磷礦,未來(lái)將保持高位運(yùn)行。 3.磷肥：成本上升，價(jià)格走高，短期趨緊，長(zhǎng)期過(guò)剩 3.1世界磷肥市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng) 世界磷肥市場(chǎng)復(fù)蘇 近年來(lái)，隨著世界化肥需求的增加，磷肥市場(chǎng)開(kāi)始升溫。據(jù)IFA資料顯示,2006年幾個(gè)主要磷肥品種磷酸一銨(MAP)、磷酸二銨(DAP)、重過(guò)磷酸鈣(TSP)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到2391萬(wàn)噸,較1999年的2006萬(wàn)噸,增加了19.2%,年復(fù)合增長(zhǎng)2.5%,2006年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.3%。具體到單個(gè)產(chǎn)品來(lái)看,MAP增長(zhǎng)較快,為62%,TSP,DAP次之分別為12.5%和2.8%。同時(shí)，世界磷肥生產(chǎn)能力近年來(lái)也有大幅度增長(zhǎng)。據(jù)加拿大鉀肥公司資料顯示，2000～2004年，除中國(guó)外，印度、摩洛哥、澳大利亞、南非等地MAP／DAP產(chǎn)能增加量接近700萬(wàn)t；東南亞的泰國(guó)、越南也有新產(chǎn)能出現(xiàn)。到2004年，亞洲MAP／DAP產(chǎn)能達(dá)到了2400萬(wàn)t、北美達(dá)到2100萬(wàn)t、前蘇聯(lián)達(dá)到1000萬(wàn)t、非洲達(dá)到500萬(wàn)t；預(yù)計(jì)到2010年，還將在2004年基礎(chǔ)上增加1000萬(wàn)t產(chǎn)能，主要集中在中國(guó)、沙特和摩洛哥等國(guó)，將大大超過(guò)需求量。 據(jù)IFA統(tǒng)計(jì)資料顯示,1999年磷肥消費(fèi)為3347萬(wàn)噸,2005年為3678萬(wàn)噸,年均復(fù)合增長(zhǎng)1.3%,預(yù)計(jì)未來(lái)世界磷肥需求量維持在1-2%左右的增長(zhǎng).磷肥消費(fèi)的另一趨勢(shì)就是發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)量減少,而發(fā)展中國(guó)家對(duì)磷肥的需求在增加,,尤其以中國(guó),印度,巴西等國(guó)家需求增長(zhǎng)比較強(qiáng)勁。 受生產(chǎn)磷肥的主要原材料磷礦石,合成氨和硫磺價(jià)格上漲及國(guó)際貿(mào)易物流成本增加的影響,世界磷肥生產(chǎn)成本上升,影響了磷肥的利潤(rùn)空間。1999年的出口量位1041萬(wàn)噸,2006年為980萬(wàn)噸,貿(mào)易量下降了5.9%,隨著世界主要消費(fèi)國(guó)中國(guó),印度和巴西近年來(lái)磷肥自給率不斷提高，國(guó)際磷肥貿(mào)易量預(yù)計(jì)會(huì)減少。印度、土耳其等國(guó)為DAP進(jìn)口大國(guó)，巴西、阿根廷等國(guó)成為MAP進(jìn)口大國(guó)。 世界磷肥未來(lái)將供大于求 雖然2005年國(guó)際磷肥需求比上年增長(zhǎng)6.2%,但06年度比上年下降了1.8%,從1999年以來(lái),磷肥消費(fèi)復(fù)合增長(zhǎng)率為1.3%,而磷肥的產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)為2.5%,預(yù)計(jì)為未來(lái)幾年磷肥需求年增長(zhǎng)速度不會(huì)超過(guò)2%，而有效產(chǎn)能年增長(zhǎng)速度將超過(guò)10%。因此，雖然短期內(nèi)磷肥供應(yīng)可能稍緊，但隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn)，磷肥過(guò)剩趨勢(shì)將增加。 3.2國(guó)內(nèi)磷肥：產(chǎn)量增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)改善，礦肥結(jié)合日趨緊密 產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng),結(jié)構(gòu)持續(xù)改善 2005年我國(guó)磷肥產(chǎn)量達(dá)到1125萬(wàn)t,已經(jīng)超過(guò)美國(guó),躍居世界第一位。2006年全國(guó)磷肥產(chǎn)量1210萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.6%,增速減緩。其中磷銨、重鈣等高濃度磷肥產(chǎn)量820萬(wàn)t，在磷肥總量中的比重達(dá)67.8%，比2005年增加7.5個(gè)百分點(diǎn)；過(guò)磷酸鈣、鈣鎂磷肥等低濃度磷肥390萬(wàn)t，同比減少12.7%；磷肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步改善。 表觀消費(fèi)量增加,凈進(jìn)口減少 表觀消費(fèi)量增加。2006年，我國(guó)磷肥表觀消費(fèi)量1213萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.9%，居世界首位，占世界磷肥總消費(fèi)量的32.9%。以1999年的消費(fèi)量921萬(wàn)噸來(lái)計(jì)算,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4%,高于同期世界磷肥消費(fèi)增長(zhǎng)的1.3%。其中，進(jìn)口產(chǎn)品所占份額不斷降低，磷肥自給率由2005年的96.4%提升至99.8%，國(guó)產(chǎn)磷肥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率由89.7%提升至92.1%，國(guó)產(chǎn)磷肥可以滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求.。 凈進(jìn)口減少。我國(guó)磷肥進(jìn)口品種主要是磷酸二銨、磷酸一銨和重鈣，出口品種包括磷酸二銨、磷酸一銨、重鈣、NPK復(fù)混肥等。隨著產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，從2002年起我國(guó)磷肥凈進(jìn)口量逐年下降，2005年我國(guó)磷肥凈進(jìn)口量為42.5萬(wàn)t，2006年減到2.6萬(wàn)噸。 磷肥產(chǎn)業(yè)布局趨于合理。我國(guó)磷肥產(chǎn)量主要集中在磷礦資源產(chǎn)區(qū)(云、貴、川、鄂4省)，且在總產(chǎn)量中的比重增加，2006年，磷礦資源4省磷肥產(chǎn)量為703.7萬(wàn)噸,已占全國(guó)總產(chǎn)量的58.1%,礦肥分布有效結(jié)合,。高濃度磷肥主要集中在磷礦區(qū)和安徽。 產(chǎn)業(yè)集中度提高。2006年磷肥產(chǎn)量前10名的企業(yè)產(chǎn)量之和占磷肥總產(chǎn)量的39.4%，比2005年同期增加4個(gè)百分點(diǎn),最高的云天化國(guó)際的產(chǎn)量達(dá)到161.9萬(wàn)噸,占全國(guó)產(chǎn)量的13%。磷肥企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。 未來(lái)價(jià)格看漲,但成本不容樂(lè)觀 據(jù)石油化工協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì),1月至9月，全國(guó)磷肥產(chǎn)量966.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.6%。其中，高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)兩成以上，占總產(chǎn)量的比重超過(guò)70%；低濃度普鈣、鈣鎂磷肥產(chǎn)量同比減少近一成。1月至8月，全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)11.4億元，同比增加58.8%；實(shí)現(xiàn)利稅19.2億元，同比增加50.6%。虧損企業(yè)虧損額8862萬(wàn)元，同比下降35.8%；全國(guó)磷肥表觀消費(fèi)量為742.2萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)磷肥已經(jīng)能夠滿足我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高。1月~8月共進(jìn)口磷肥40.9萬(wàn)噸，同比減少44.5%；出口共計(jì)129.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)198.4萬(wàn)噸，凈出口量88.8萬(wàn)噸，結(jié)束了我國(guó)對(duì)高濃度磷復(fù)肥長(zhǎng)期依賴進(jìn)口的局面。 4.黃磷：在礦電磷一體化下，以技術(shù)推動(dòng)深加工 黃磷是制造赤磷、磷化物及熱法磷酸的基本原料。世界黃磷生產(chǎn)主要集中在美國(guó)、俄羅斯、哈薩克斯坦、西歐和中國(guó)等。20世紀(jì)80年代以來(lái),一些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家由于資源、能源和環(huán)保政策的調(diào)整,紛紛關(guān)閉或減少黃磷生產(chǎn)裝置,陸續(xù)將一些初級(jí)和中間產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)向包括我國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。 我國(guó)黃磷主要消費(fèi)于磷酸、三氯化磷以及赤磷、五硫化二磷、次磷酸鹽、六偏磷酸鹽、五氧化二磷等。熱法磷酸是黃磷的主要用戶，其消費(fèi)量占黃磷總消費(fèi)量的70%左右。其中，三聚磷酸鈉又是熱法磷酸的主要用戶，約50%以上的熱法磷酸用于生產(chǎn)三聚磷酸鈉；三氯化磷是黃磷的第二大用戶，其消費(fèi)占國(guó)內(nèi)黃磷總消費(fèi)量的15%左右；國(guó)內(nèi)三氯化磷主要用于生產(chǎn)農(nóng)藥,如草甘膦等,近年我國(guó)有機(jī)磷農(nóng)藥生產(chǎn)發(fā)展緩慢，但水處理、增塑阻燃劑、醫(yī)藥及有機(jī)合成生產(chǎn)發(fā)展較快，它們?cè)谌然紫M(fèi)中所占的比例逐年增長(zhǎng)。黃磷在其它方面的用途主要是生產(chǎn)次磷酸鈉、五硫化二磷、赤磷、六偏磷酸鹽、五氧化二磷等，年消費(fèi)占黃磷總消費(fèi)量的15%左右。 產(chǎn)量波動(dòng),出口下降 2000年國(guó)內(nèi)黃磷產(chǎn)量50.59萬(wàn)噸,02年達(dá)到高峰94.23萬(wàn)噸,06年產(chǎn)量83.07萬(wàn)噸,截至到2006年底，國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成的黃磷產(chǎn)能近200萬(wàn)噸，而產(chǎn)量?jī)H僅80多萬(wàn)噸，設(shè)備空置率高達(dá)60%，企業(yè)設(shè)備維護(hù)費(fèi)用增加,企業(yè)利潤(rùn)降低,成本回收期延長(zhǎng)。 出口數(shù)量和出口比例下降。出口數(shù)量02年達(dá)到最高的16.89萬(wàn)噸,,受國(guó)家出口政策和關(guān)稅調(diào)節(jié)影響,06年出口量降低到7.6萬(wàn)噸。出口比例下降,出口比例從01年的25.2%下降到06的7.9%,下降幅度較大;另外在國(guó)際市場(chǎng)上中國(guó)黃磷出口份額下降,出口份額有2000年的75.8%下降到04年的46.9%。因此，國(guó)家對(duì)資源性,高耗能,高污染的黃磷產(chǎn)品,調(diào)控效果明顯。 目前，我國(guó)大部分黃磷企業(yè)，只生產(chǎn)黃磷，產(chǎn)品處于初級(jí)階段,研發(fā)投入不足,黃磷的深加工弱，產(chǎn)品應(yīng)用面窄。黃磷作為生產(chǎn)精細(xì)磷酸鹽的母料,我國(guó)黃磷企業(yè)大都只生產(chǎn)黃磷不生產(chǎn)磷酸鹽產(chǎn)品，單純地賣初級(jí)產(chǎn)品--黃磷。即使是生產(chǎn)下游產(chǎn)品,其衍生品也非常單一，絕大部份用于生產(chǎn)熱法磷酸，五鈉、六鈉和少量正磷酸鹽，直接用黃磷生產(chǎn)的無(wú)機(jī)及有機(jī)磷產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不夠.磷化工各產(chǎn)品環(huán)節(jié)數(shù)量之間不成比例，頭大尾小。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家黃磷--中間產(chǎn)品--最終產(chǎn)品的比例約為1：3：5，而我國(guó)的比例是1：1.5：0.8。處于初始產(chǎn)品階段。 成本上升,價(jià)格上揚(yáng),盈利不容樂(lè)觀 價(jià)格上漲，未來(lái)形勢(shì)不容樂(lè)觀。根據(jù)石油化工協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2007年黃磷單月均價(jià)高于2006年同期,10月黃磷國(guó)內(nèi)均價(jià)已達(dá)到18880元/噸,比年初的16500元/噸,上漲了14.4%,比去年同期上漲了45%,但是價(jià)格上漲的背后,掩藏不了成本帶來(lái)的壓力,行業(yè)整體整體盈利形勢(shì)嚴(yán)峻。 國(guó)內(nèi)黃磷市場(chǎng)已進(jìn)入成熱期，預(yù)計(jì)今后市場(chǎng)發(fā)展緩慢，供大于求的局面已成定局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些小黃磷裝置受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響將會(huì)關(guān)停。在電價(jià)較為剛性、磷礦石價(jià)格高位盤(pán)整的情況下，黃磷的成本仍然居高不下，因此，國(guó)內(nèi)黃磷行業(yè)將重新洗牌.因此國(guó)內(nèi)黃磷企業(yè)必須充分利用資源和地域優(yōu)勢(shì),降低生產(chǎn)成本、加速下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方向發(fā)展，走'電磷結(jié)合,礦磷結(jié)合,下游延伸'的發(fā)展道路。 5.磷酸鹽：基礎(chǔ)產(chǎn)品為主，精細(xì)化產(chǎn)品有待開(kāi)發(fā) 我國(guó)有相對(duì)豐富的磷礦資源和水電資源,這給我國(guó)發(fā)展以黃磷為基礎(chǔ)的精細(xì)磷化工創(chuàng)造了較好的條件。目前我國(guó)磷化工企業(yè)總數(shù)在500家以上,磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)能力在6000kt/a以上,年產(chǎn)量約4000kt/a。生產(chǎn)品種80多個(gè),100多個(gè)規(guī)格型號(hào)。從產(chǎn)能和產(chǎn)量上看我國(guó)已列為世界第二的磷酸鹽大國(guó),個(gè)別產(chǎn)品能力和產(chǎn)量位居世界第一。我國(guó)磷化工產(chǎn)品仍以基礎(chǔ)產(chǎn)品為主,主要為熱法磷酸、三聚磷酸鈉、飼料磷酸氫鈣,前三種產(chǎn)品產(chǎn)量已居世界第一,而精細(xì)磷化工產(chǎn)品只占4%,磷資源消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本處于初級(jí)和次級(jí)消費(fèi)階段,總體水平與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有很大的差距。 5.1無(wú)機(jī)磷酸鹽 磷酸 無(wú)機(jī)類精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)品主要有高純黃磷、赤磷、次磷酸及其鹽類、亞磷酸及其鹽類、五氧化二磷、五硫化二磷、三氯化磷、三氯氧磷、磷化氫等。 磷酸是重要的化工原料,按用途可分為:工業(yè)磷酸,食品磷酸和電子級(jí)磷酸;工業(yè)級(jí)磷酸主要用于生產(chǎn)各種磷酸鹽,金屬表面磷化處理,配制電解拋光液和化學(xué)拋光液,并用作催化劑,干燥劑以及清洗液,用于生產(chǎn)磷酸耐火泥,無(wú)機(jī)粘結(jié)劑,涂料工業(yè)用作金屬防銹漆;食品磷酸用作酸味劑和酵母營(yíng)養(yǎng)劑,可用于調(diào)味料、罐頭、清涼飲料的酸味劑，用于釀酒時(shí)的酵母營(yíng)養(yǎng)源；電子級(jí)磷酸中高純度的主要用于電子晶片生產(chǎn)過(guò)程中的清洗和蝕刻，純度較低的主要用于液晶面板部件的清洗等。 世界磷酸產(chǎn)量從99年以來(lái)產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)在2.8%左右,2006年世界磷酸產(chǎn)量達(dá)到3417萬(wàn)噸,磷酸產(chǎn)量增加的同時(shí)磷酸出口在下降,06年的出口量為480萬(wàn)噸,出口占產(chǎn)量的比例從06年最高的16.7%下降到14%,這主要是出口地區(qū)的內(nèi)需提升,特別是磷肥對(duì)磷酸的需求,另外是出口地區(qū)延長(zhǎng)了磷酸的產(chǎn)品線,推動(dòng)磷酸下游產(chǎn)品的出口。 磷酸按工藝可分熱法磷酸和濕法磷酸。熱法磷酸即有黃磷加工而成,我國(guó)熱法磷酸所占比重較大,在磷酸工業(yè)中達(dá)70%左右,大多數(shù)企業(yè)基本上是黃磷---熱法磷酸----三聚磷酸鈉或六偏磷酸鈉,生產(chǎn)品種單一,產(chǎn)品規(guī)格較少。目前我國(guó)濕法磷酸的生產(chǎn)能力已達(dá)600萬(wàn)t/a(P2O5,下同),2010年將達(dá)到1000萬(wàn)t/a。隨著我國(guó)高濃度磷肥的快速發(fā)展,供需趨向平衡,生產(chǎn)能力供過(guò)于求的狀況日漸突出,濕法磷酸的深加工和精細(xì)化是我國(guó)磷酸工業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題。國(guó)內(nèi)一些磷化工企業(yè)開(kāi)始嘗試用凈化的濕法磷酸或用凈化濕法磷酸部分取代熱法磷酸生產(chǎn)三聚磷酸鈉和其他工業(yè)磷酸鹽。 磷酸氫鈣 磷酸氫鈣有飼料級(jí)、食品級(jí)、牙膏級(jí)、藥用級(jí)等規(guī)格。就目前全國(guó)的產(chǎn)量看，飼料級(jí)磷酸氫鈣要遠(yuǎn)大于其他三個(gè)品種的產(chǎn)量。目前世界飼料磷酸鹽年消費(fèi)量在1000萬(wàn)t左右，飼料磷酸鹽品種雖然有20多種，但主要及大量使用的品種還是磷酸氫鈣，磷酸鈣鹽消費(fèi)量約占飼料磷酸鹽消費(fèi)總量的90%以上。世界飼料磷酸氫鈣總生產(chǎn)能力為800萬(wàn)t左右,全球磷酸氫鈣的年消費(fèi)量在650萬(wàn)t左右。主要生產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)有俄羅斯、美國(guó)、西歐、日本、中國(guó)。其中中國(guó)是飼料磷酸鹽生產(chǎn)量增長(zhǎng)最為迅速的國(guó)家。主要的消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)有俄羅斯、美國(guó)、西歐、加拿大、日本、中國(guó),近年來(lái)亞洲的需求量尤其是中國(guó)的需求量的逐年上升,刺激了生產(chǎn)的發(fā)展。 國(guó)內(nèi)從磷酸氫鈣生產(chǎn)量分布上來(lái)看，集中在四川、云南、貴州、湖北、河北等省。大體上來(lái)講。四川產(chǎn)量一般占全國(guó)60%左右，云南和貴州各占10%.湖北和河北各占約5%，其余地區(qū)占10%左右。 1995我國(guó)飼料磷酸氫鈣的產(chǎn)量?jī)H為44萬(wàn)噸,2005年產(chǎn)量為170多萬(wàn)噸,10年期間,產(chǎn)量增長(zhǎng)了3.86倍,年均復(fù)合增長(zhǎng)14%,保持了較高的增長(zhǎng)率,由于我國(guó)具有成本和資源方面的優(yōu)勢(shì),出口產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品出口前景廣闊,預(yù)計(jì)到2010年產(chǎn)量將突破220萬(wàn)噸. 三聚磷酸鈉 三聚磷酸鈉俗稱五鈉，亦稱三磷酸鈉、磷酸五鈉或焦偏磷酸鈉。三聚磷酸鈉具有螯合、懸浮、分散、膠溶、乳化、pH緩沖等作用，可用作合成洗滌劑助劑、工業(yè)水軟水劑、制革預(yù)鞣劑、染色助劑、有機(jī)合成催化劑、醫(yī)藥工業(yè)分散劑和食品添加劑等。目前，其最大的用途仍然合成洗滌劑的助劑。 市場(chǎng)狀況：產(chǎn)能過(guò)剩,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)萎縮,對(duì)外依存度增加。2002年我國(guó)三聚磷酸鈉產(chǎn)量達(dá)到最高94.2萬(wàn)噸,以后3年產(chǎn)量逐步減少,05年減少到74.6萬(wàn)噸，但06年產(chǎn)量迅速上升到91.萬(wàn)噸.產(chǎn)量增加的同時(shí),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)萎縮,02年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)量為49.9萬(wàn)噸,占52.9%,由于洗衣粉的禁磷使用,國(guó)內(nèi)消費(fèi)量迅速下滑,06年國(guó)內(nèi)消費(fèi)量?jī)H為28.4萬(wàn)噸,較最高消費(fèi)量下降了21.5萬(wàn)噸,下降比例43%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不旺的時(shí)候,企業(yè)積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),拓展產(chǎn)品銷售渠道,產(chǎn)品出口呈上升態(tài)勢(shì),02年的出口量為44.5萬(wàn)噸,出口比例達(dá)到47.2%;06年出口數(shù)量達(dá)到57.7萬(wàn)噸,出口比例為63.4%,產(chǎn)品出口數(shù)量增加,產(chǎn)品對(duì)外的依存度提高。 生產(chǎn)成本上升,工藝需轉(zhuǎn)變。世界各國(guó)通常采用兩種生產(chǎn)工藝：即用熱法磷酸與純堿中和，稱為熱法磷酸工藝；采用濕法磷酸與純堿中和，稱為濕法工藝。我國(guó)三聚磷酸鈉生產(chǎn)工藝以熱法為主，黃磷和純堿是生產(chǎn)三聚磷酸鈉的主要原料,隨著磷礦石,天然氣、原鹽、煤、電,物流等因素的影響，產(chǎn)品的原料和能耗將呈上升趨勢(shì),產(chǎn)品的生產(chǎn)成本增加。濕法工藝的成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)體現(xiàn),但而功能性凈化酸應(yīng)用比例有限，靠濕法酸完全取代黃磷生產(chǎn)五鈉的工藝僅僅是個(gè)開(kāi)始,企業(yè)還需加大科研投入來(lái)解決相關(guān)技術(shù)難題。 5.2有機(jī)磷酸鹽 有機(jī)磷化工是將黃磷加工成PCl3、POCl3、P2S5等中間體,進(jìn)而和醇、酚反應(yīng)可以制備出亞磷酸酯、膦酸酯、磷酸酯、氯代磷酸酯、硫代磷酸酯等,被廣泛用作水處理劑、抗氧劑、增塑劑、阻燃劑、表面活性劑、紡織印染助劑、皮革加工助劑、油品添加劑、催化劑和有機(jī)磷農(nóng)藥等。這是一大類高技術(shù)含量、高市場(chǎng)需求、高附加值的精細(xì)磷化工產(chǎn)品,也是精細(xì)磷化工中最有活力和最有發(fā)展前途的研究開(kāi)發(fā)領(lǐng)域,已經(jīng)成為黃磷深加工的重要發(fā)展方向。 有機(jī)磷表面活性劑的典型產(chǎn)品有磷酸丁酯、己酯、辛酯、癸酯、聚磷酸己酯、辛酯、混合脂肪酸單甘油磷酸酯、聚氧乙烯醚磷酸酯等。磷酸酯為陰離子表面活性劑,分子中有磷酸酯鍵,分單酯、雙酯、三酯3種類型,其中三酯是非離子表面活性劑。磷酸酯型陰離子表面活性劑耐熱性較好,對(duì)皮膚刺激性小,其性質(zhì)隨脂肪醇的種類,單酯、雙酯、三酯所占的比率,及其鹽的種類不同而變化，使用范圍比較廣泛。 有機(jī)磷阻燃劑有機(jī)磷系阻燃劑主要有膦酸酯類、磷酸酯類及其鹽類等。有機(jī)磷在合成材料上的阻燃原理是采用接枝含磷單體進(jìn)行阻燃,如阻燃聚酯纖維的阻燃性能很好,經(jīng)洗滌15次后棉花的續(xù)燃時(shí)間仍為零。以季戊四醇、亞磷酸三苯酯為原料、氫氧化鈉為催化劑制得的三季戊四醇亞磷酸酯,也是一種性能良好的膨脹型,同時(shí)還具有緩蝕、殺菌、殺藻作用,防止藻類生成。 水處理劑。在水處理化學(xué)品中,磷系化合物作為水質(zhì)穩(wěn)定劑,廣泛用于石油化工、化肥、冶金、火力發(fā)電等工業(yè)的循環(huán)冷卻水處理,能有效地防止設(shè)備腐蝕和結(jié)垢,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命,保證設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn),以及節(jié)省淡水資源。有機(jī)磷水處理劑水處理劑的主要作用是防止循環(huán)水中的鈣、鎂以及其他金屬離子形成垢層,主要起阻垢、分散作用.。目前全球水處理化學(xué)品(包括絮凝劑、緩蝕劑、阻垢劑、殺菌劑等)市場(chǎng)銷售額約50億美元。 磷資源具有稀缺性，世界磷礦主要生產(chǎn)國(guó)重視對(duì)國(guó)內(nèi)磷礦資源的保護(hù)，限制初級(jí)磷礦石的出口，鼓勵(lì)磷礦石深加工，以磷酸鹽產(chǎn)品出口；同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)磷礦石需求旺盛，物流成本上升，導(dǎo)致國(guó)際磷礦石價(jià)格一路走高。隨著中國(guó)和摩洛哥等磷礦資源相對(duì)豐富國(guó)家技術(shù)水平的提高和產(chǎn)能擴(kuò)張，歐洲和北美大量成本較高的磷化工裝置將繼續(xù)關(guān)閉。全球主要的精細(xì)磷化工產(chǎn)業(yè)將逐步集中在美國(guó)、中國(guó)和摩洛哥，長(zhǎng)期來(lái)看，隨著技術(shù)進(jìn)步，中國(guó)憑借著以磷資源為基礎(chǔ)的多產(chǎn)聯(lián)合平臺(tái)，最有希望成為全球磷化工的中心，中國(guó)磷化工行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將成為全球化的磷化工企業(yè)。 我國(guó)是磷資源大國(guó)，儲(chǔ)量占世界第三位，按目前的開(kāi)采和消費(fèi)速度,10年之后我國(guó)將成磷資源匱乏的國(guó)家。 因此合理和充分利用磷資源,加強(qiáng)對(duì)低品位磷礦的開(kāi)發(fā),降低低附加值無(wú)機(jī)磷化工產(chǎn)品的比例,增加高附加值的有機(jī)磷產(chǎn)品份額,提高產(chǎn)品的附加值，改變目前我國(guó)磷化工行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),從而促進(jìn)磷化工行業(yè)快速、健康的發(fā)展。 磷化工行業(yè)包括磷肥和磷酸鹽工業(yè),所涉及要素資源主要包括磷素資源、氮素資源、硫素資源、能源、環(huán)境資源、技術(shù)資源、物流資源等7項(xiàng)。磷肥的關(guān)鍵要素包括磷、硫、氮、物流、環(huán)境容量。所以磷肥產(chǎn)業(yè)必須優(yōu)化磷礦，液氨和硫酸的結(jié)合,特別是硫酸，我國(guó)硫磺對(duì)外依存度已超過(guò)90%，而高濃度磷復(fù)肥用硫磺占進(jìn)口硫磺量的60%以上。由于我國(guó)對(duì)進(jìn)口硫磺的依賴性較強(qiáng)，國(guó)際硫磺貿(mào)易商對(duì)于中國(guó)供應(yīng)量的調(diào)控對(duì)中國(guó)硫磺市場(chǎng)影響很大。而硫酸成本對(duì)磷肥的成本影響較大,以磷酸二銨為例,國(guó)外Potash公司的硫酸占成本比例為30%,在國(guó)內(nèi)沒(méi)有冶金硫酸工業(yè)的地區(qū)為40%左右;在我擁有冶金硫酸的地區(qū),這個(gè)比例是15%。因此,充分考慮物流因素、優(yōu)化磷礦和硫酸的供應(yīng)是磷肥工業(yè)必須正視的問(wèn)題.近年來(lái)我國(guó)能源價(jià)格不斷上漲，電力供應(yīng)緊張，加上磷礦資源緊缺，導(dǎo)致黃磷生產(chǎn)成本上升，下游磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本也隨之增加。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，黃磷價(jià)格上漲的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，并將對(duì)下游磷化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生不利影響。而我國(guó)的磷酸鹽工業(yè),基本上是以黃磷為基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)集中度低,出口一度居高不下,與其說(shuō)是出口黃磷,不如說(shuō)是出口資源和能源,為此，政府有關(guān)部門(mén)已加大對(duì)高能耗、高污染、資源型產(chǎn)業(yè)的布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)控力度，因而磷化工也急需向深加工轉(zhuǎn)移。在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家磷酸鹽產(chǎn)業(yè)的磷素大約72%來(lái)自于凈化濕法磷酸，而凈化濕法磷酸能源消耗和污染可控強(qiáng)度大約是等摩爾黃磷的35%。因此濕法磷酸是磷酸鹽可持續(xù)發(fā)展的選擇。 面對(duì)上述問(wèn)題，磷化工行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，通過(guò)相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合取得突破：即磷礦資源與煤化工、電力工業(yè)的聯(lián)合，解決生產(chǎn)中的動(dòng)力問(wèn)題；磷礦磷肥與冶金硫酸、高硫石油或天然氣化工，氯堿化工聯(lián)合，解決生產(chǎn)中原料問(wèn)題。 磷化工今后發(fā)展的兩條主線是：加大技術(shù)投入，積極開(kāi)發(fā)以黃磷和熱法磷酸為原料的深加工產(chǎn)品，發(fā)展以精細(xì)及有機(jī)磷化工為主的系列精細(xì)化工產(chǎn)品，降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力；發(fā)展直接應(yīng)用中低品位磷礦的濕法生產(chǎn)工藝及精制技術(shù)，精制磷酸用于磷酸鹽原料替代及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，粗磷酸用于發(fā)展磷復(fù)肥產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)整體效益優(yōu)化，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 7.行業(yè)內(nèi)主要上市公司分析 六國(guó)化工(600470) 公司選址具有先優(yōu)勢(shì)。公司布局遵循了國(guó)家倡導(dǎo)的'酸肥結(jié)合、礦肥結(jié)合'方針，所在的銅陵地區(qū)是國(guó)家重要的化學(xué)工業(yè)基地，擁有全國(guó)第二大硫鐵礦山，總儲(chǔ)量達(dá)2.1億噸，其硫鐵礦制酸和冶煉煙氣制酸產(chǎn)能在200萬(wàn)噸/年以上，是全國(guó)最大的硫酸生產(chǎn)基地之一；安徽省是我國(guó)重要的煤炭產(chǎn)地，公司周邊有較為充足的合成氨資源；隨著未來(lái)宿松磷礦資源的建成投產(chǎn)，公司將成為磷肥行業(yè)獨(dú)特的磷硫資源復(fù)合型企業(yè)。 公司最近的一系列資源整合情況:2006年10月份，公司以3090萬(wàn)元收購(gòu)了宜昌明珠磷化工業(yè)有限公司15%的股權(quán)，該公司擁有磷礦儲(chǔ)量約6500萬(wàn)噸；2007年2月底公司控股子公司宜昌六國(guó)公司通過(guò)收購(gòu)及增資的方式控股了鑫冠化工，此次收購(gòu)有利于公司參與宜昌地區(qū)的磷礦資源開(kāi)發(fā)。 2006年4月公司以2200萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)宿松六國(guó)礦業(yè)100%股權(quán)，該公司擁有礦山設(shè)計(jì)可開(kāi)采儲(chǔ)量為1862萬(wàn)噸；2007年公司3月份公司完成了定向增發(fā)，募集資金2.5億元，用于在宿松建設(shè)80萬(wàn)噸/年磷礦采選項(xiàng)目，該項(xiàng)目將會(huì)在2008年下半年建成投產(chǎn)。 2007年7月,公司以2800萬(wàn)元的受讓價(jià)格競(jìng)買55%國(guó)有股權(quán)的鑫泰化工，該公司前身為安徽省穎上縣化肥廠，位于安徽省阜陽(yáng)市。目前擁有年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸合成氨、20萬(wàn)噸碳銨、3萬(wàn)噸甲醇的生產(chǎn)能力。收購(gòu)鑫泰化工的國(guó)有股權(quán)，對(duì)解決本公司重要原料合成氨供應(yīng)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的意義，為發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司前身銅陵磷銨廠成立于1986年，是我國(guó)首次從國(guó)外引進(jìn)第一套大型磷酸二銨生產(chǎn)線的企業(yè)，在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)工藝技術(shù)基礎(chǔ)上不斷進(jìn)行工藝革新，已掌握先進(jìn)的濕法磷酸及磷銨生產(chǎn)工藝，技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。公司自主或聯(lián)合開(kāi)發(fā)的外環(huán)流氨化反應(yīng)制磷酸二銨(獲國(guó)家專利)、應(yīng)用低品位高雜質(zhì)磷礦生產(chǎn)磷酸二銨、燃燒重油改燃燒煤、磷石膏堆場(chǎng)淋溶水回收等技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，在降低能耗、成本方面具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)。 公司計(jì)劃引進(jìn)國(guó)外技術(shù)，投資濕法精制磷酸及精細(xì)磷酸鹽項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資5~6億元左右。公司的'十一五發(fā)展戰(zhàn)略及計(jì)劃'制定了'主業(yè)擴(kuò)張、降低成本、同心多元，強(qiáng)化營(yíng)銷'的發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)通過(guò)控制上游資源，涉足高附加值的精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)業(yè)，同時(shí)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸以全面提升整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中一項(xiàng)重要舉措即進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，利用已有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)引進(jìn)濕法磷酸提純技術(shù)，大力發(fā)展精細(xì)磷酸鹽，提高產(chǎn)品附加值，使公司在精制磷酸及磷酸鹽領(lǐng)域占有一席之地。目前，國(guó)內(nèi)的精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)品主要來(lái)源于熱法磷酸工藝(即磷礦石——黃磷——精制磷酸——磷酸鹽)，成本較高，環(huán)保壓力較大。而國(guó)際上德國(guó)、比利時(shí)等國(guó)已開(kāi)發(fā)出了濕法磷酸提純工藝(即磷礦石——磷酸——精制磷酸——磷酸鹽)，濕法精制磷酸的成本低于熱法磷酸，而將磷礦石與硫酸反應(yīng)制得的磷酸通過(guò)提純和精制得到的下游產(chǎn)品——食品級(jí)和電子級(jí)磷酸均為高附加值的產(chǎn)品，剩余含雜質(zhì)的磷酸可用于磷酸二銨等磷復(fù)肥的生產(chǎn)。通過(guò)將磷酸分級(jí)利用，從而使磷資源的價(jià)值得到最大化體現(xiàn)。 交通和區(qū)位優(yōu)勢(shì)。公司毗鄰長(zhǎng)江，擁有兩個(gè)磷礦碼頭和一個(gè)化工專用碼頭；擁有鐵路專用線，與滬銅、寧贛、合蚌線相連，銅陵至九江至武漢的沿江鐵路已開(kāi)工修建；公路四通八達(dá)。便利的交通條件，為公司節(jié)約了原材料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸成本。公司地處長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)帶，是該地區(qū)僅有的大型高濃度磷肥生產(chǎn)企業(yè)。司所處安徽省毗鄰我國(guó)前十大產(chǎn)糧大省的河南、山東、江蘇、湖北、湖南等省，有利于公司產(chǎn)品銷售，相對(duì)云、貴兩省的磷肥生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的運(yùn)輸半徑優(yōu)勢(shì)。 營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)。公司在我國(guó)首創(chuàng)'化肥駐點(diǎn)直銷'市場(chǎng)營(yíng)銷模式，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)企業(yè)和代理商之間的聯(lián)力聯(lián)銷、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享。通過(guò)銷售點(diǎn)的設(shè)置，以點(diǎn)帶面，形成了較為完善的全國(guó)性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋全國(guó)20多個(gè)省(直轄市)、800多個(gè)縣市。 品牌優(yōu)勢(shì)。公司主要產(chǎn)品'六國(guó)'牌磷酸二銨已成為國(guó)內(nèi)磷肥行業(yè)的知名品牌，先后獲得'中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)名牌產(chǎn)品'、'全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品'等榮譽(yù)，并成為國(guó)內(nèi)磷肥行業(yè)唯一集'產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家免檢'、'中國(guó)馳名商標(biāo)'、'中國(guó)名牌'三大認(rèn)證于一身的企業(yè)，在磷肥終端用戶中樹(shù)立了良好的品牌形象及較高的品牌忠誠(chéng)度。 興發(fā)集團(tuán)(600141) 興發(fā)集團(tuán)是全球最大的六偏磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的三聚磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)。六偏磷酸鈉主要用于水處理制革、印染以及在罐頭、腌豬肉品、餅干、糕點(diǎn)及快餐食品中，起改良劑和營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑的作用;三聚磷酸鈉主要用于洗滌助劑,雖然目前市場(chǎng)受到4A沸石等無(wú)磷助洗劑的替代影響，但由于4A沸石不能簡(jiǎn)單地取代三聚磷酸鈉，它的配方中需加入分散劑等，其成本并不占優(yōu)勢(shì)；同時(shí)其助洗效果也不如三聚磷酸鈉。 興發(fā)集團(tuán)在保持國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)磷化工領(lǐng)導(dǎo)者地位的同時(shí)，積極向高附加值的精細(xì)磷化工方向拓展，近年來(lái)，公司相繼成功開(kāi)發(fā)出碳酸二甲酯、五硫化二磷、二甲基亞砜、牙膏級(jí)磷酸氫鈣、單氟磷酸鈉等深加工產(chǎn)品。這些精細(xì)化工產(chǎn)品成為興發(fā)集團(tuán)未來(lái)擴(kuò)大利潤(rùn)來(lái)源的有力支撐點(diǎn)，二甲基亞砜，目前產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)第一。 磷礦石儲(chǔ)備及價(jià)格、電力價(jià)格、精細(xì)磷化工技術(shù)是影響興發(fā)集團(tuán)盈利能力的關(guān)鍵因素。興發(fā)集團(tuán)在當(dāng)?shù)卣闹鲗?dǎo)下，整合地方的磷礦資源，為企業(yè)下一步的發(fā)展打下了牢固的基礎(chǔ),興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)有磷礦資源5,000萬(wàn)噸，正在收購(gòu)武山磷礦保有儲(chǔ)量約600萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬(wàn)噸/年磷礦石的供應(yīng),在興發(fā)集團(tuán)收購(gòu)�？党榛び邢挢�(zé)任公司所屬的白竹礦山開(kāi)采權(quán)后，磷礦石供應(yīng)將完全實(shí)現(xiàn)自給自足。同時(shí)依托地方豐富的水力資源，興發(fā)集團(tuán)收購(gòu)并自建了13個(gè)水力發(fā)電站，2005年累計(jì)發(fā)電量38012.16KW小時(shí)。目前，興發(fā)集團(tuán)的電力自給率已經(jīng)達(dá)到了50%—60%。興發(fā)集團(tuán)目前規(guī)劃以后科研經(jīng)費(fèi)達(dá)到年銷售收入的10%以上，興發(fā)集團(tuán)已經(jīng)將自身所生產(chǎn)的產(chǎn)品等級(jí)逐步提高，將實(shí)現(xiàn)主要產(chǎn)品由工業(yè)級(jí)向食品級(jí)提升，并新建使用新的生產(chǎn)工業(yè)――濕發(fā)磷酸工藝，進(jìn)一步將食品級(jí)向電子級(jí)提升，同時(shí)利用自身技術(shù)的積累，開(kāi)發(fā)出新的具有更高技術(shù)含量的非磷化工產(chǎn)品，以確保新產(chǎn)品的產(chǎn)值占生產(chǎn)總值的50%以上。 澄星股份(600078) 澄星股份主要從事精細(xì)磷化工系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品包括磷酸、磷酸鹽和黃磷，其中磷酸鹽產(chǎn)品主要包括磷酸氫鈣和三聚磷酸鈉，產(chǎn)品以工業(yè)級(jí)、食品級(jí)、藥用級(jí)、試劑級(jí)、電子級(jí)為主，是國(guó)內(nèi)精細(xì)磷化工行業(yè)的龍頭企業(yè)。 公司擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。隨著上游原料基地的建成，公司還將控制上游包括煤礦、磷礦、電力、黃磷等資源。公司在會(huì)澤和沾益等地?fù)碛?.2億噸的磷礦資源，加上彌勒3000萬(wàn)噸，公司已擁有1.5億噸磷礦資源。另外，公司還擁有6個(gè)煤礦的開(kāi)采權(quán)，總儲(chǔ)量為5000萬(wàn)噸左右。在黃磷生產(chǎn)過(guò)程中，磷礦和電力是制約黃磷企業(yè)正常生產(chǎn)的兩個(gè)重要因素。隨著宣威磷電的磷化工一體化項(xiàng)目和彌勒磷電的黃磷技改擴(kuò)能項(xiàng)目完成，公司控制的黃磷產(chǎn)能將達(dá)12萬(wàn)噸，能夠基本滿足目前公司黃磷需求，黃磷價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響將大大降低，有利于提升公司磷酸及磷酸鹽產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的資源綜合利用能力。由于新建項(xiàng)目電力供應(yīng)以自備電廠為主，電力成本降低，達(dá)產(chǎn)后黃磷自制成本顯著低于目前的外購(gòu)成本，成本節(jié)約能夠顯著提升公司盈利能力。 公司目前是云南省確定的磷礦資源三家整合主體之一，根據(jù)國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)的國(guó)土資源部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《對(duì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行整合的意見(jiàn)》，要求省級(jí)政府按照一個(gè)礦區(qū)只設(shè)置一個(gè)采礦權(quán)的原則，在2008年底前基本完成對(duì)礦產(chǎn)資源的整合，公司目前所控制的礦山在所在礦區(qū)內(nèi)規(guī)模較大，在未來(lái)的整合中處于有利地位。隨著公司進(jìn)一步參與磷礦資源整合，公司不僅能夠保障黃磷生產(chǎn)所需磷礦，而且也能在資源升值過(guò)程中擴(kuò)大公司產(chǎn)品的盈利空間。公司對(duì)磷礦資源的控制將使公司在磷化工行業(yè)整合中占得先機(jī)。 |
||||
| 【發(fā)表評(píng)論】 【打印本文】 【關(guān)閉本頁(yè)】 【大 中 小】 |
||||
|
