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國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述
國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào)
中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)狀況與未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
http://m.cndojo.cn 2005-1-21 0:51:33 瀏覽:

              “民以食為天”,糧食是人們賴以生存的基礎(chǔ)。對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)人口眾多的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國(guó)而言,當(dāng)國(guó)民的溫飽還沒(méi)有解決的時(shí)候、當(dāng)社會(huì)尚處于商品短缺的時(shí)期,甚或在國(guó)家缺乏強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力并對(duì)世界的穩(wěn)定格局懷有擔(dān)憂的時(shí)候,糧食的生產(chǎn)和流通是要受到嚴(yán)格管制的。作為糧食產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵鏈條的種業(yè),其市場(chǎng)更是一直被政府所重視。

    四、五年前的中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)基本由各級(jí)當(dāng)?shù)卣鶎俚膰?guó)有種業(yè)公司、農(nóng)科所、良種場(chǎng)、農(nóng)技站等控制,即由政府來(lái)承擔(dān)種子的研發(fā)、試驗(yàn)示范、生產(chǎn)、銷售及管理的功能,非國(guó)有性質(zhì)的企業(yè)不允許進(jìn)入該行業(yè)。整個(gè)行業(yè)是全封閉的,即生產(chǎn)的品種、數(shù)量、價(jià)格及銷售的區(qū)域全由政府來(lái)定,基本不存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

    連續(xù)多年的糧食豐收,中國(guó)二十多年的改革開放取得的巨大經(jīng)濟(jì)成就使得國(guó)家抗風(fēng)險(xiǎn)的能力大大增強(qiáng),再加上為了更好的融入全球經(jīng)濟(jì)大舞臺(tái)而加入WTO,種業(yè)的對(duì)外開放也已在WTO保護(hù)期最后期限的腳步聲下變得刻不容緩。為了搶在國(guó)外的種業(yè)大鱷入侵前提高國(guó)內(nèi)種業(yè)企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力和加快行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展水平,國(guó)家采取了先對(duì)內(nèi)資企業(yè)全面開放的方略,并于2000年專門頒布實(shí)施了《種子法》,以規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。

    一、種業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀:

    1、 中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模目前為220億元,年平均增長(zhǎng)速度在5%左右。其中水稻約55億元、玉米 50億元、棉花15億元、瓜菜和花卉 68億元及其他品種30億元。水稻和玉米種子的市場(chǎng)規(guī)模較大,品種數(shù)量相對(duì)有限,且已開始實(shí)施《植物新品種保護(hù)條例》;瓜菜和花卉市場(chǎng)總規(guī)模雖然較大,但行業(yè)進(jìn)入壁壘很低,品種種類繁多且未能有效實(shí)施植物品種保護(hù)。從以上狀況可看出,目前水稻和玉米種子的市場(chǎng)更適合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),即通過(guò)市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng),企業(yè)的市場(chǎng)份額集中度容易得到提高,企業(yè)可實(shí)行規(guī);(jīng)營(yíng)。故本文僅針對(duì)水稻和玉米種子市場(chǎng)做相關(guān)分析。

    2、 種子法頒布實(shí)施幾年來(lái)種業(yè)所發(fā)生的變化可謂是“滄海桑田”。當(dāng)時(shí)行業(yè)的平均毛利率在30%以上,豐厚的利潤(rùn)引得各路資本紛紛殺入,國(guó)有的、集體的、民營(yíng)的、外資的。2002年時(shí)國(guó)內(nèi)約有2700家形態(tài)各異的種業(yè)公司,共同分割著這塊蛋糕,平均每家銷量不過(guò)800萬(wàn)元,行業(yè)集中度極低!經(jīng)過(guò)近1~2年殘酷的競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)化的洗禮,目前真正存活的種業(yè)公司不過(guò)1600家左右,原先大部分的國(guó)有種業(yè)公司由于體制、資金實(shí)力等方方面面的問(wèn)題,一旦失去了籬笆強(qiáng)的保護(hù)后已紛紛垮臺(tái)和倒閉。而國(guó)外種業(yè)巨頭迫于WTO尚剩下的一年多保護(hù)期的限制不能直接進(jìn)入,但即便如此也早已虎視眈眈,提前做起了市場(chǎng)進(jìn)入的準(zhǔn)備。

    3、 隨著市場(chǎng)的重新洗牌,一批具有戰(zhàn)略眼光、有資金優(yōu)勢(shì)、擁有豐富專有品種群且具有市場(chǎng)運(yùn)作技巧的種業(yè)公司快速成長(zhǎng)壯大,行業(yè)聚集度也在不斷提高。以2002年市場(chǎng)情況來(lái)看,玉米種子市場(chǎng)的主要企業(yè)或品牌有:“登!保ㄈ珖(guó)市場(chǎng)占有率5%)、“德農(nóng)”(市場(chǎng)占有率4.3%)、“奧瑞金”(市場(chǎng)占有率3.6%)、“東亞”(市場(chǎng)占有率3.2%)、“屯玉”(市場(chǎng)占有率2.8%)。而1999 年農(nóng)業(yè)部百?gòu)?qiáng)種業(yè)企業(yè)前10家企業(yè)總銷售額為11.24億元,僅占總體市場(chǎng)量的4.5 %。從這幾家企業(yè)近幾年的經(jīng)營(yíng)效益來(lái)看,以“登海”和“奧瑞金”最佳,年平均利潤(rùn)率在30%左右;水稻種子市場(chǎng)的主要企業(yè)或品牌有:“隆平”(全國(guó)市場(chǎng)占有率5%)、“神農(nóng)大豐”(市場(chǎng)占有率2.4%)、“德農(nóng)”(市場(chǎng)占有率2.3%)、“亞華”(市場(chǎng)占有率2.3%)、“國(guó)豪”(市場(chǎng)占有率1.6%)、“豐樂(lè)”(市場(chǎng)占有率1.6%),幾家企業(yè)的年平均利潤(rùn)率都在10%左右,無(wú)優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)。

    二、種業(yè)行業(yè)特征

    1、 種子屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,其生產(chǎn)和銷售具有很強(qiáng)的季節(jié)性,當(dāng)年銷售的種子需要提前一年安排生產(chǎn),由于產(chǎn)銷不同期,故整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)存在很大的盲目性。從種業(yè)一長(zhǎng)串的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,新品種選育周期長(zhǎng)(一般需要6——8年)、投入大、風(fēng)險(xiǎn)大;生產(chǎn)的前置期長(zhǎng)且最終的收種產(chǎn)量往往由自然條件決定;高要求的倉(cāng)儲(chǔ);市場(chǎng)需求及競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的不確定性;售后的高風(fēng)險(xiǎn)性等決定了種業(yè)是經(jīng)營(yíng)難度很大、風(fēng)險(xiǎn)很高的行業(yè)。

    2、 目前在國(guó)內(nèi),種子的生產(chǎn)者和使用者都是農(nóng)民。一般,種業(yè)企業(yè)都是通過(guò)自己的科研機(jī)構(gòu)培育繁殖和提純復(fù)壯出足夠數(shù)量的親本再以簽約收購(gòu)的方式委托農(nóng)戶大批量的生產(chǎn)制種;在制種生產(chǎn)過(guò)程中企業(yè)會(huì)指導(dǎo)農(nóng)戶做好“揚(yáng)花傳粉”、“田間除雜”等制種的關(guān)鍵環(huán)節(jié);在種子收購(gòu)入庫(kù)時(shí)會(huì)進(jìn)行精選并檢驗(yàn)種子的水分、凈度和發(fā)芽率等指標(biāo),而在種子從收購(gòu)入庫(kù)至分裝銷售的儲(chǔ)存期間則要用藥液加以熏蒸。

    3、 與其他行業(yè)不同的是種子需求的價(jià)格彈性非常低,甚至接近于零,即種子價(jià)格的變化對(duì)單位面積播種量幾乎沒(méi)有影響,農(nóng)民并不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格低了就多買種。而供給的價(jià)格彈性卻較高,種子是必需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,具有不可替代性且無(wú)法即時(shí)生產(chǎn)(必須提前一年,所以一旦遇到種子生產(chǎn)量不足或自然災(zāi)害減產(chǎn)的年份,種子的價(jià)格會(huì)出奇的高)。一般種子的生產(chǎn)成本是同期糧價(jià)的2.5~3倍,只要糧價(jià)有波動(dòng)(直接影響農(nóng)戶的種糧積極性并進(jìn)而使種子的市場(chǎng)需求量發(fā)生變化),都將會(huì)刺激種子生產(chǎn)者的生產(chǎn)欲望或降低他們的生產(chǎn)積極性。

    4、 種子的質(zhì)量指標(biāo)較為復(fù)雜,有些指標(biāo)如凈度、發(fā)芽率、水分等可及時(shí)檢測(cè),而有些指標(biāo)如純度等卻無(wú)法及時(shí)檢測(cè),只有播種后在實(shí)際生長(zhǎng)過(guò)程當(dāng)中才能發(fā)現(xiàn)和檢驗(yàn)。另種子的實(shí)際田間表現(xiàn)除了與種子本身的質(zhì)量相關(guān)外,還與自然氣候、田間管理、生態(tài)適應(yīng)性等許多方面有關(guān)。當(dāng)銷售季節(jié)結(jié)束,多余的種子需要轉(zhuǎn)到第二年銷售時(shí),必須將種子晾曬至一定的水分含量以下進(jìn)入低溫庫(kù)冷藏。一般隨著時(shí)間的推移種子的發(fā)芽率會(huì)越來(lái)越低,當(dāng)發(fā)芽率低于國(guó)家規(guī)定的80%時(shí),該種子也就不能銷售,只能轉(zhuǎn)為商品糧了。

    5、 目前市場(chǎng)上銷售的品種分為“大路品種”(指無(wú)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),各種業(yè)公司都可生產(chǎn)和銷售的品種)和“專有品種”(一家或幾家公司擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品種)。由于專有品種的利潤(rùn)、價(jià)格的穩(wěn)定性和對(duì)網(wǎng)絡(luò)客戶的吸引力是大路品種所無(wú)法比擬的,近幾年各種業(yè)公司和科研機(jī)構(gòu)紛紛加大新品開發(fā)力度,農(nóng)民可選擇的表現(xiàn)良好的品種越來(lái)越多。面對(duì)生長(zhǎng)性能和表現(xiàn)及其復(fù)雜而又品種繁多的種子,缺乏文化知識(shí)的農(nóng)民茫然了。“專業(yè)化產(chǎn)品,非專業(yè)購(gòu)買”是種子行業(yè)的典型特征,農(nóng)民在購(gòu)買種子時(shí),種子零售店的店主(這些人往往是原來(lái)鄉(xiāng)農(nóng)技站的農(nóng)技員,是農(nóng)民心目中的技術(shù)權(quán)威,企業(yè)改制后大部分成了種子零售店的小老板)是影響購(gòu)買決策的關(guān)鍵人,即終端的推薦是決定農(nóng)戶選擇什么品種的主要因素。

    三、國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)變化狀況及標(biāo)桿企業(yè)的關(guān)鍵成功因數(shù)

    1、國(guó)際前五大種業(yè)公司

    2、世界種業(yè)變化狀況:

     九十年代中、后期,隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的加快,世界農(nóng)業(yè)化工跨國(guó)集團(tuán)紛紛采取收購(gòu)、兼并專業(yè)種子公司的方式快速進(jìn)入種子行業(yè),引發(fā)了全球范圍內(nèi)的種業(yè)兼并、重組浪潮。世界種業(yè)呈現(xiàn)出國(guó)際化、多元化、集中化的趨勢(shì),小公司消失,種業(yè)公司數(shù)量銳減,行業(yè)集中度明顯提高。2001年全球十大種業(yè)公司合計(jì)銷售額為73億美元,占全球種業(yè)市場(chǎng)的24%,而1985年這一數(shù)字僅為10%左右,且進(jìn)入全球前幾位的種子公司大部分被農(nóng)化、生物技術(shù)公司所占據(jù)。(可參見上表)

     由于生物技術(shù)的迅猛發(fā)展,“種子是生物技術(shù)的載體”這一觀念得到廣泛認(rèn)同,轉(zhuǎn)基因種子種植面積迅速擴(kuò)大 。世界種業(yè)巨頭在生物技術(shù)、新品種研發(fā)等領(lǐng)域的巨大投入得到了良好的回報(bào),在生物工程特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù)領(lǐng)域取得了一連串的突破,開發(fā)出了攜帶抗病、抗蟲、耐除草劑等目標(biāo)基因的玉米、棉花、大豆等新品種。盡管轉(zhuǎn)基因種子受到一些社會(huì)組織的抵制和反對(duì),但轉(zhuǎn)基因種所帶來(lái)的成本降低、使用便利及減輕環(huán)境污染等好處,卻在生產(chǎn)上受到廣泛的歡迎。2001年全球轉(zhuǎn)基因種子價(jià)值達(dá)20億美元,占種子市場(chǎng)的6.7%,據(jù)估計(jì),到2010年全球轉(zhuǎn)基因種子可達(dá)到200億美元的市場(chǎng)。

    3、成功企業(yè)的關(guān)鍵要素:

    四、中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

    鑒于如上所述,結(jié)合中國(guó)的實(shí)際國(guó)情,我們有理由相信國(guó)內(nèi)的種業(yè)市場(chǎng)未來(lái)會(huì)發(fā)生一些列的深刻變化。變化的結(jié)果是行業(yè)的集中度越來(lái)越高,農(nóng)戶可選擇的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高穩(wěn)定性的新品種越來(lái)越多。農(nóng)民的增收又反過(guò)來(lái)促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的繁榮和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)升級(jí)的加快。

    1. 種業(yè)的高投入、高復(fù)雜和高風(fēng)險(xiǎn)性決定了一旦行業(yè)的市場(chǎng)化規(guī)則得以確立,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的集中度會(huì)很快形成,其聚焦化速度會(huì)大大快于我們常見的消費(fèi)品行業(yè)。近兩三年將是種子行業(yè)的最殘酷的洗牌年、淘汰年,一些種業(yè)巨頭正逐漸浮出水面。

    2. 種業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè),從種業(yè)研發(fā)、品種申報(bào)、試驗(yàn)示范、生產(chǎn)、質(zhì)檢、收購(gòu)、精選、分裝、倉(cāng)儲(chǔ)物流、市場(chǎng)營(yíng)銷、售后等環(huán)節(jié)的復(fù)雜性和聯(lián)動(dòng)性來(lái)看,種業(yè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)自于新品研發(fā)能力、生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化程度、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及綜合以上三大體系的管理整合能力。大的種業(yè)公司都已涵蓋三大體系,但各家各自體系的競(jìng)爭(zhēng)力及管理整合能力卻千差萬(wàn)別。目前各大種業(yè)企業(yè)還都基本屬于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)初期粗放式的經(jīng)營(yíng)階段,未來(lái)誰(shuí)能掌握先機(jī)誰(shuí)就更有可能成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

    3、 新品種的研發(fā)能力是種業(yè)企業(yè)最核心的競(jìng)爭(zhēng)力,無(wú)論是農(nóng)戶、網(wǎng)絡(luò)客戶還是各級(jí)政府都希望有更多的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高抗或穩(wěn)產(chǎn)性能好等特性的品種以增加農(nóng)民收入。種子的生態(tài)機(jī)理極為復(fù)雜,研發(fā)投入大、周期長(zhǎng),這也就是為什么有些育種專家窮盡一生都未能選育出一個(gè)新品種的原因。目前市場(chǎng)上銷售的大部分(數(shù)百種)仍是大路品種,惡性競(jìng)爭(zhēng)使得大路品種的價(jià)格一降再降已無(wú)任何利潤(rùn);而一些企業(yè)只因?yàn)閾碛猩贁?shù)幾個(gè)專有品種卻獲得了可觀的利潤(rùn)并培養(yǎng)了一大批忠誠(chéng)的網(wǎng)絡(luò)客戶?梢哉f(shuō)未來(lái)的種業(yè)市場(chǎng)是專有品種的天下,一家在新品研發(fā)方面沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的種子企業(yè)很難想象在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中能存活。

    4、 由于生態(tài)區(qū)域的差異性及分散的農(nóng)戶家庭式生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的不可控性,缺乏制種標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)工藝的種業(yè)公司都是將生產(chǎn)基地盡量廣為分散,以防止系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);赝钥h為區(qū)域單元,每個(gè)縣的制種又分散在多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),大部分以幾十畝至一、二百畝為一片。這種“分田到戶”式的制種方式無(wú)法保證種子的質(zhì)量且成本也據(jù)高不下。所以制種生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、基地規(guī);菍(lái)大型種業(yè)公司的發(fā)展方向。在中國(guó)土地公有制的約束下,大規(guī)模的“租地”制種是基地規(guī);谋厝贿x擇。且制種基地規(guī);竽芘c新品研發(fā)和試驗(yàn)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。目前隆平高科對(duì)外號(hào)稱的“萬(wàn)畝生產(chǎn)基地”就是這種趨勢(shì)的雛形代表。

    5、 種業(yè)市場(chǎng)雖然仍存在很多計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的痕跡,甚或在某些地方行政力量還占據(jù)主導(dǎo)地位,但市場(chǎng)化的趨勢(shì)已不可逆轉(zhuǎn)。電視廣告、終端促銷(如刮刮卡等)、精品包裝、POP海報(bào)等營(yíng)銷手法已不再是新鮮事;代理制、深度分銷、終端加盟店等形式已逐漸被種業(yè)企業(yè)采納;甚至在消費(fèi)品行業(yè)出現(xiàn)的終端爭(zhēng)奪戰(zhàn)在種業(yè)也已初現(xiàn)端倪;有人提出“把種業(yè)作為消費(fèi)品來(lái)做”的口號(hào)是種業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷正在發(fā)生變化的最好寫照。

    6、 種業(yè)的高復(fù)雜、高風(fēng)險(xiǎn)性決定了光有品種資源、良好的質(zhì)量和高超的營(yíng)銷技巧并不夠,還需要全面提升企業(yè)的綜合管理水平。種子每年的銷售季節(jié)也就持續(xù)3~5個(gè)月,一旦生產(chǎn)的種子銷不完(在當(dāng)年銷售季節(jié)就必須安排下一年的生產(chǎn)計(jì)劃),虧損和庫(kù)存積壓會(huì)使你明年的競(jìng)爭(zhēng)背上包袱。建立高效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集分析及反饋系統(tǒng)、快速而有效的決策系統(tǒng)、彈性化的生產(chǎn)應(yīng)變體系是提高綜合管理水平的主要內(nèi)容。綜合管理水平的提升是降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、獲得持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要途徑。

    (本文作者:周春兵 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 上海聯(lián)縱智達(dá)營(yíng)銷咨詢公司 專業(yè)咨詢與培訓(xùn)顧問(wèn) 曾先后在多家跨國(guó)公司擔(dān)任過(guò)市場(chǎng)經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、總裁助理等職位,熱衷于營(yíng)銷方法論的研究與應(yīng)用。歡迎與作者聯(lián)系和交流:13816507010 E-mail: spring7511@sohu.com)    

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