一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)低位運(yùn)行，整體盈利趨于改善
我們知道，今年農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)“小年”的特征，具體表現(xiàn)為營收增幅下降，需求疲弱，導(dǎo)致多數(shù)產(chǎn)品價格低位運(yùn)行，到8月份我國農(nóng)藥及農(nóng)藥械價格指數(shù)降至100.56。截至11月份，很多大宗農(nóng)藥產(chǎn)品如草甘膦、百草枯的價格一路下滑，目前草甘膦價格在1.9萬元/噸左右徘徊，百草枯42%母液實(shí)際成交低至1.4萬元/噸。僅有少量品種走出獨(dú)立行情，如麥草畏、百菌清、嘧菌酯、草銨膦等。在這樣的大背景下，很多農(nóng)藥跨國公司的表現(xiàn)都不太盡如人意，而國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)增長亦不及預(yù)期。
2015年我國農(nóng)藥行業(yè)指標(biāo)多降少升。根據(jù)我們的監(jiān)測，分季度來看，2015年前三季度，全國農(nóng)藥行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到2274.13億元、1547.83億元、719.11億元，分別同比增長5.9%、7.2%和9.7%；利潤總額達(dá)到153.42億元107.87億元和47.56億元，分別同比增長5.9%、5.7%和7.2%。從虧損企業(yè)虧損額、虧損面、盈虧比、虧損企業(yè)平均虧損額等指標(biāo)來看，相比二季度，我國農(nóng)藥虧損情況得到改善。從主營業(yè)務(wù)成本比率、銷售利潤率、成本費(fèi)用利潤率、資產(chǎn)負(fù)債率，銷售費(fèi)用投入產(chǎn)出比來看，行業(yè)資產(chǎn)運(yùn)行績效也得到改善。
二、總體產(chǎn)量微增，殺蟲劑、殺菌劑下降，除草劑持平
產(chǎn)量微增，增幅明顯趨緩。2015年1-9月份，全國355家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為273.69萬噸，相比上年同期增幅3.2%，農(nóng)藥供應(yīng)仍充足，庫存水平較高，供應(yīng)大于需求。從大類產(chǎn)量來看，前三季度，我國125家規(guī)模以上企業(yè)殺蟲劑產(chǎn)量為38.99萬噸，同比下降2.7%，70家規(guī)模以上企業(yè)殺菌劑產(chǎn)量為13.58萬噸，同比下降6.9%，112家規(guī)模以上企業(yè)除草劑產(chǎn)量為130.62萬噸，同比下降0.8%。供應(yīng)的特點(diǎn)具體表現(xiàn)為殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)量小幅下降，除草劑產(chǎn)量基本持平，農(nóng)藥供應(yīng)總體上保持平穩(wěn)的態(tài)勢，其它農(nóng)藥供應(yīng)增幅較大。
三、出口量增價跌，進(jìn)口量平價貴
2015年1~9月份，我國農(nóng)藥進(jìn)出口貿(mào)易活躍度下降，出口量增長，出口金額明顯下降，中國農(nóng)藥進(jìn)出口量的增幅基本相持，相對出口價格，進(jìn)口農(nóng)藥價格價貴。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)藥出口保持3%的增幅，顯示好的勢頭，從分類來看，殺菌劑和生物源農(nóng)藥是亮點(diǎn)之一，在逆勢中出現(xiàn)量價齊升。出口金額還在繼續(xù)擴(kuò)大，前三季度我國農(nóng)藥出口金額下降幅度為16.4%，可以看出出口價格仍舊沒有改善，可以說，中國農(nóng)藥出口貿(mào)易依然面臨困境。
四、我國農(nóng)藥固定資產(chǎn)投資情況
2015年前3季度，我國農(nóng)藥行業(yè)投資和項目完成情況來看，我國農(nóng)藥行業(yè)計劃投資661.33億元，同比下降13.1%，其中化學(xué)農(nóng)藥下降3.7%，生物農(nóng)藥投資下降明顯，同比下降27.2%。實(shí)際投資額完成來看，化學(xué)農(nóng)藥出現(xiàn)了3.2%小幅增長；生物農(nóng)藥投資仍是下降明顯，同比減少16.3%。從近期投資增幅來看，農(nóng)藥行業(yè)景氣度還在下降通道中，行業(yè)仍處在筑底階段。
從農(nóng)藥行業(yè)的施工項目、新開工項目、竣工項目來看，企業(yè)資金相對充裕，施工項目、新開工項目、竣工項目開展良好。
五、行業(yè)發(fā)展新的驅(qū)動力量正在形成
1.創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型之路
農(nóng)業(yè)部要求在“十三五”期間，提高自主創(chuàng)新能力和技術(shù)裝備水平，推進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。目前國外創(chuàng)新型農(nóng)藥公司研發(fā)投入占銷售額的比例平均在10%以上，而我國該比例不到1%。農(nóng)業(yè)部要求在“十三五”期間將科研投入占收入比重提升至2%，同時累計創(chuàng)制品種研發(fā)超過50個。
調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。如今行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，特殊用途殺菌劑相對較少，劑型結(jié)構(gòu)不合理。對于高毒品種農(nóng)藥，農(nóng)業(yè)部已經(jīng)制定了逐步淘汰計劃。農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司副巡視員陳友權(quán)指出，到2019年之前，淘汰溴甲烷和硫丹；到2020年之前，淘汰涕滅威、克百威、甲拌磷、氧樂果等高毒農(nóng)藥，2018年撤銷登記；2020年后，陸續(xù)淘汰其他高毒農(nóng)藥。
工信部發(fā)布2015年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重點(diǎn)項目指南，2015年轉(zhuǎn)型升級資金重點(diǎn)針對智能制造和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動支撐保障能力、綠色制造，農(nóng)藥行業(yè)安全綠色生產(chǎn)示范工藝包括：催化加氫技術(shù)在農(nóng)藥生產(chǎn)中的應(yīng)用、草甘膦母液綜合利用、電化學(xué)法生產(chǎn)二氯吡啶酸、氯化吡啶綠色工藝、履帶氯甲基噻唑綠色制造等示范工程。補(bǔ)助比例不超過總投資的20%，單個項目不超過3000萬元。
青島海利爾藥業(yè)集團(tuán)提出三大思維方式的轉(zhuǎn)換：一是由企業(yè)立場轉(zhuǎn)換為大農(nóng)戶立場，一切著眼于大農(nóng)戶增產(chǎn)增收的訴求；二是由產(chǎn)品思維轉(zhuǎn)換為作物套餐思維，向大農(nóng)戶提供具有本土性的作物全程解決方案；三是由簡單的貿(mào)易思維轉(zhuǎn)換為服務(wù)思維，通過專業(yè)化服務(wù)實(shí)現(xiàn)方案價值的轉(zhuǎn)化。在“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，以及草甘膦、有機(jī)硅業(yè)務(wù)下滑明顯的形勢下，新安化工與安陽農(nóng)飛客以及中航網(wǎng)，三方組建的農(nóng)飛客，打開了企業(yè)轉(zhuǎn)型的大門，另一個將以規(guī)模化統(tǒng)防統(tǒng)治為切入點(diǎn)的綜合農(nóng)業(yè)服務(wù)組織，并以新型農(nóng)民為主體的大型用戶平臺。農(nóng)飛客將集成新型的生產(chǎn)工具和前沿的農(nóng)業(yè)技術(shù)，服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，科學(xué)作業(yè)，減肥、減藥、增效，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化田間管理，從播種到收獲，為提高農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量，增加農(nóng)民收入，提供科學(xué)系統(tǒng)的解決方案，積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融，線上線下結(jié)合。另外，新安化工公司全資子公司新安創(chuàng)投與控股30%的子公司新安小貸共同出資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。隨著平臺的持續(xù)健康運(yùn)營可實(shí)現(xiàn)“信息-平臺-賬戶”的全產(chǎn)業(yè)鏈，以用戶資源為核心挖掘和創(chuàng)造價值，并呈現(xiàn)多元化的盈利模式，不排除與大型農(nóng)業(yè)門戶網(wǎng)站合作或者自建“新安商城”拓展電商銷售模式，最終能夠形成以平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。
2.擁抱互聯(lián)網(wǎng)，打造現(xiàn)代化農(nóng)資
從2014年來，我國互聯(lián)網(wǎng)和農(nóng)資行業(yè)融合速度加快，農(nóng)資市場萬億元級別的市場藍(lán)海，倍受資本和行業(yè)大鱷關(guān)注，他們紛紛對農(nóng)資行業(yè)進(jìn)行了“圈地運(yùn)動”，如阿里集團(tuán)在多個領(lǐng)域進(jìn)行布局，還有輝豐股份、諾普信、金正大等。如輝豐參股農(nóng)一網(wǎng)并入駐旗艦店；金正大農(nóng)化服務(wù)中心項目連通線上、線下資源，具備農(nóng)業(yè)信息化服務(wù)及農(nóng)資電商雙重功能，諾普信與金正大聯(lián)手，成立合作聯(lián)盟，開啟國內(nèi)農(nóng)化服務(wù)一體化合作的大幕。可以說，無論是電商O2O，打通農(nóng)村農(nóng)資最后一公里，還是設(shè)立農(nóng)資電商旗艦店和農(nóng)醫(yī)生，這樣都讓農(nóng)資流通更快捷，服務(wù)更為效率。為加快完善新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體系，培育多樣化農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)管理服務(wù)模式，逐步建立農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)資質(zhì)量安全追溯體系，從而促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平明顯提升。
農(nóng)資企業(yè)順應(yīng)大勢，紛紛擁抱互聯(lián)網(wǎng)，優(yōu)化供應(yīng)鏈，降低流通成本，從銷售商轉(zhuǎn)型綜合服務(wù)商，將開啟新的成長。我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)已經(jīng)像現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，而農(nóng)資龍頭公司具備產(chǎn)品、渠道、營銷、服務(wù)等多方面優(yōu)勢，有能力適應(yīng)農(nóng)業(yè)變局，成為農(nóng)資行業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)者，更好為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)，更大程度上提高現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的水平。我們預(yù)測，轉(zhuǎn)型成功的農(nóng)資電商龍頭公司存在十倍以上的收入增長空間。
3.政策和規(guī)劃
相比農(nóng)藥行業(yè)“十二五”規(guī)劃，新的“十三五”規(guī)劃主題，將圍繞資源和企業(yè)整合，通過兼并重組，股權(quán)變化，建立大規(guī)模農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)，培育具有國際競爭力的企業(yè)。同時，積極推動產(chǎn)業(yè)集聚，加快農(nóng)藥企業(yè)向產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中。
農(nóng)業(yè)部制定了具體指標(biāo)：“十三五”期間，農(nóng)藥工業(yè)企業(yè)總體數(shù)量減少30%，前20家企業(yè)原藥銷售額占行業(yè)收入超過一半，原藥企業(yè)入園區(qū)數(shù)量占比從48%提升到50%，銷售額100億元以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)從無到有，爭取在2020年前產(chǎn)生2到3家這樣規(guī)模的龍頭企業(yè)。
豐富優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品種類研發(fā)，將有助于我國農(nóng)藥產(chǎn)能借“一帶一路”契機(jī)走出去，參與國際競爭。國家鼓勵企業(yè)和資本到需要農(nóng)藥生產(chǎn)的國家和地區(qū)投資建廠。目前國家正在做農(nóng)藥企業(yè)產(chǎn)品出口的相關(guān)研究，非洲等地區(qū)對農(nóng)藥產(chǎn)品有大量需求，將成為我國農(nóng)藥產(chǎn)能消化的新市場。保護(hù)生態(tài)環(huán)境和資源節(jié)約被列為主要目標(biāo)和任務(wù)。引導(dǎo)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高回收率、減少污染物產(chǎn)生、開發(fā)三廢治理技術(shù)設(shè)備。相應(yīng)地，“十三五”期間要求農(nóng)藥廢棄物處置率從“十二五”期間的20%提升至30%，副產(chǎn)物資源化利用率提高30%。
六、結(jié)語
全球農(nóng)藥創(chuàng)制綠色化浪潮正在提速，加快推進(jìn)劑型向水基化、環(huán)�；�、便利化轉(zhuǎn)變，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和清潔化生產(chǎn)將是農(nóng)藥行業(yè)的核心戰(zhàn)略。隨著我國資本與土地等要素投入下降、資源環(huán)境約束強(qiáng)化、勞動力供給減少及人工成本增加等一系列問題的出現(xiàn)，給我國農(nóng)藥行業(yè)帶來了巨大壓力。中國農(nóng)藥企業(yè)需要不斷革新，加快發(fā)展。面對這些新常態(tài)下的新特征、新趨勢，我國農(nóng)藥企業(yè)正在品牌化、技術(shù)、營銷及服務(wù)等方面做出重大調(diào)整，以適應(yīng)市場變化，把握市場趨勢。
