筆者關(guān)注到一條消息：新華社德黑蘭5月26日電，據(jù)伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社26日報道，伊朗總統(tǒng)魯哈尼發(fā)表談話說，美國當(dāng)前對伊朗施加了空前的壓力，伊朗運油船遭到美國的衛(wèi)星追蹤，甚至連一艘伊朗貨船也無法�？咳魏螄业母劭�。報道援引魯哈尼25日晚間的談話說，伊朗伊斯蘭革命后，從未遇到這種情況，不過這并不能讓伊朗屈服。
這條消息里有三個關(guān)鍵點：一是美國通過衛(wèi)星這個先進(jìn)技術(shù)手段跟蹤伊朗貨、油輪，讓所有的伊朗國際貿(mào)易都處于美國的監(jiān)控之內(nèi)（未見前例）；二是有了衛(wèi)星跟蹤信息，怯于美國的制裁，任何國家都不敢讓伊朗的貨、油輪停靠，從而切斷了伊朗出口運輸；三是力度空前，效果明顯，實施了對伊朗石油出口完全封鎖。
業(yè)界最開始判斷伊朗尿素出口受限，造成印度去年年底的招標(biāo)價格一飛沖天。但隨后大家驚奇地看到，伊朗尿素依然通過各種途徑源源不斷地流向國際市場。這造成國際、國內(nèi)尿素價格大幅向下。
隨著5月份美國對伊朗制裁的進(jìn)一步升級和先進(jìn)技術(shù)手段的應(yīng)用，筆者相信伊朗的尿素轉(zhuǎn)口和易貨貿(mào)易都將大幅收窄。伊朗的原油出口受限，可以由OPEC、俄羅斯和美國來填補其留下的缺口，但伊朗尿素出口受限的缺口，只能指望中國來補充。
筆者之前就曾把伊朗尿素出口受限當(dāng)作國內(nèi)尿素市場的一大利好，也曾經(jīng)根據(jù)印度去年招標(biāo)的價格去預(yù)測今年國際尿素價格可能會達(dá)到FOB350美元/噸。這條新聞也算是證實筆者此前判斷靠譜。事實上，今年第一季度中國出口同比增加了100萬噸。隨著美國對伊朗制裁的升級，國際市場對中國尿素出口的依賴性還會進(jìn)一步提高。伊朗尿素出口“歸零”之時，將為中國尿素出口提供300萬噸左右的市場空間。
就像狼來了：從去年5月份開始，美國不斷對伊朗升級制裁，但伊朗的尿素還是源源不斷地流向國際市場。美國在今年5月份，再次升級制裁后，大家還是繼續(xù)相信伊朗尿素會通過轉(zhuǎn)口、非美元結(jié)算、易貨貿(mào)易等方式流向國際市場。最近，有人仍在發(fā)布伊朗尿素出口的消息，還配發(fā)圖片，說伊朗尿素出口是“打不死的小強”，但在個案、大數(shù)據(jù)和邏輯背后，筆者更愿意選擇相信后者。
當(dāng)前，美國種植進(jìn)度嚴(yán)重滯后，甚至無法播種；而巴西前期曾進(jìn)口了很多的伊朗尿素；印度又在上月招了兩標(biāo)。多重因素下，伊朗尿素出口受限的影響并未充分體現(xiàn)。在這些利空作用下，國際市場不跌反漲，而美國農(nóng)產(chǎn)品期貨價格也一飛沖天，隨著印度下一輪招標(biāo)或者其它大的需求的出現(xiàn)，國際價格就可能會大漲，并形成國際、國內(nèi)循環(huán)推進(jìn)價格上漲的局面。
國際向好，國內(nèi)農(nóng)需即將釋放，筆者對后期尿素價格走勢依然抱樂觀看法。
