| 擬通過定向增發(fā)收購化肥關(guān)聯(lián)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)該資產(chǎn)整體上市一事得到確定。9月28日,ST建峰(行情,論壇)與控股股東中國核工業(yè)建峰化工總廠和智全實(shí)業(yè)分別簽署了《非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)(股權(quán))協(xié)議書》。 同日,ST建峰(行情,論壇)董事會通過了《非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)(股權(quán))的議案》。9月27日,建峰化肥整體上市方案已獲得重慶市國資委批準(zhǔn)。
據(jù)悉,ST建峰(行情,論壇)擬向建峰總廠發(fā)行4978.09萬流通A股用于購買其所持有的重慶建峰化肥有限公司24%的股權(quán),向重慶智全實(shí)業(yè)公司發(fā)行5185.51萬股流通A股用于購買其所持有的重慶建峰化肥公司25%的股權(quán),合計發(fā)行10163.6萬股,發(fā)行定價為5.83元/股。此次定價以建峰化肥2006年、2007年預(yù)測凈利潤的平均數(shù)乘以7.8倍市盈率,再乘以建峰總廠和智全實(shí)業(yè)分別持有的股權(quán)比例;2006年、2007年的盈利預(yù)測分別為16214.66萬元和14792.09萬元。此次非公開發(fā)行的股份自新增之日起36個月內(nèi)不通過交易所上市交易或轉(zhuǎn)讓。該收購尚須經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
ST建峰(行情,論壇)披露,此次重大資產(chǎn)購買完成后,建峰化肥的資產(chǎn)都將進(jìn)入上市公司,其全部生產(chǎn)能力也將并入上市公司。最近三年,建峰化肥的尿素實(shí)際產(chǎn)量分別為55.84萬噸、58.25萬噸、59萬噸;空氣分離設(shè)備設(shè)計產(chǎn)能為空氣打量1000Nm3/H,每小時生產(chǎn)氧氣150Nm3/H,氬氣3-5Nm3/H,氮?dú)?50Nm3/H,實(shí)際單位時間產(chǎn)量維持在氮?dú)?00-560Nm3/hr、氧氣120-150Nm3/hr、氬氣2-5Nm3/hr;復(fù)合肥生產(chǎn)能力為2萬噸。
根據(jù)建峰總廠此前的股改盈利承諾,建峰總廠對于此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓承諾為:本次建峰化肥整體上市后,如果ST建峰(行情,論壇)2006年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤少于9716萬元、或2007年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤少于10202萬元、或2008年度扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤少于10712萬元,建峰總廠將追加支付對價。
另外,建峰總廠的“第二套大化肥”項(xiàng)目已經(jīng)得到了重慶市涪陵區(qū)發(fā)展計劃委員會的批準(zhǔn)(《關(guān)于建峰化工總廠年產(chǎn)45萬噸合成氨80萬噸尿素核準(zhǔn)申請報告的批復(fù)》),目前該項(xiàng)目正處在引進(jìn)技術(shù)的商務(wù)談判和場地平整。為使ST建峰(行情,論壇)在未來的市場競爭中占據(jù)有利的地位,建峰總廠承諾在此次建峰化肥整體上市完成后,為避免與ST建峰(行情,論壇)或其控股子公司之間發(fā)生同業(yè)競爭,建峰總廠將選擇適當(dāng)時機(jī)以適當(dāng)方式將該項(xiàng)目置入ST建峰(行情,論壇);或在該項(xiàng)目建成后,以委托經(jīng)營等方式交由ST建峰(行情,論壇)或其控股子公司經(jīng)營。
ST建峰(行情,論壇)稱,購買完成后,該公司將以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向,圍繞建設(shè)重慶化肥工業(yè)基地的目標(biāo),充分利用周邊豐富的天然氣資源和建峰化肥的基礎(chǔ)條件,把現(xiàn)有項(xiàng)目改造、新項(xiàng)目開發(fā)、資本經(jīng)營作為發(fā)展的基本途徑,有效實(shí)施化肥企業(yè)的整合重組,做強(qiáng)化肥主業(yè),壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模,提升企業(yè)行業(yè)地位。
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