不久前在杭州召開的“第三屆中國草甘膦產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”，并沒有讓持續(xù)低迷的市場信心得到提振。
作為世界上最大的草甘膦生產(chǎn)國，中國草甘膦原藥出口超過總產(chǎn)量80%，但中國企業(yè)卻在國際市場上的價格談判中沒有話語權(quán)。由于在國際市場上缺乏產(chǎn)品登記證，中國企業(yè)只能充當(dāng)“原藥代工者”，被定位在價值最低的制造業(yè)環(huán)節(jié)。在這樣的背景下，旨在探討“中國草甘膦企業(yè)如何應(yīng)對全球金融危機和產(chǎn)能嚴重過剩雙重壓力下的行業(yè)變局”論壇的召開，被某位業(yè)內(nèi)人士認為“解決不了任何問題”。
草甘膦行業(yè)的現(xiàn)狀是中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的縮影。由于行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能的過度擴張和無序競爭帶來的惡果已日益顯現(xiàn)。據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計：2003年，中國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)有2200多家。到了2009年，這個數(shù)字超過了4000家。而其中國家行業(yè)準入的合法生產(chǎn)企業(yè)僅為1800多家，由于現(xiàn)有管理法規(guī)的缺陷，其余2000多家企業(yè)照樣生存。
“假冒偽劣行為得到生存的空間�！币粯I(yè)內(nèi)專家直言，這是當(dāng)前中國農(nóng)藥市場亂象叢生的原因所在。
出口原藥毫無話語權(quán)
最近引起業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注的莫過于兩起反傾銷案件，結(jié)果一喜一憂。美國澳寶(Albaugh)公司于4月30日撤銷了對華草甘膦反傾銷調(diào)查申請，中國草甘膦的出口市場獲得喘息機會。而5月中旬，印度反傾銷調(diào)查機構(gòu)對中國產(chǎn)農(nóng)藥用化學(xué)品二乙基硫代磷酰氯作出反傾銷終裁，每公斤化學(xué)品征收最多1.15美元的反傾銷稅。
兩起反傾銷案凸顯中國農(nóng)藥在全球貿(mào)易中的現(xiàn)狀。據(jù)中投顧問發(fā)布的《2010-2015年中國農(nóng)藥市場投資分析及前景預(yù)測報告》顯示，在我國出口國外市場的產(chǎn)品中，仿制產(chǎn)品占90%，而創(chuàng)制的產(chǎn)品僅為10%，出口產(chǎn)品缺乏競爭力，只能以價格低廉占有市場份額，導(dǎo)致頻頻遭遇國外反傾銷調(diào)查威脅。
“這就是盲目建設(shè)，無序競爭的后果。”中國農(nóng)科院植保所研究員陳福良說。以草甘膦為例，隨著孟山都的草甘膦專利在2000年前后到期，為草甘膦生產(chǎn)消除了技術(shù)壁壘，特別是2006年，孟山都宣布關(guān)閉一條年產(chǎn)10萬噸的生產(chǎn)線，草甘膦行業(yè)在世界范圍內(nèi)掀起產(chǎn)能擴軍熱潮，而中國在這場“軍備競賽”中一躍成為最大的草甘膦生產(chǎn)國。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年全球草甘膦需求量約80萬噸左右，而中國產(chǎn)能就達103萬噸，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致草甘膦價格大跌，個別企業(yè)原藥的售價已低至1.9萬元/噸，而生產(chǎn)成本一般在2.5萬元/噸左右。
但即便如此，產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù)。紅太陽集團10萬噸/年草甘膦項目將在2010年底建成投產(chǎn)，另外尚有幾套規(guī)模較大的草甘膦新建或擴建項目計劃于2010年投產(chǎn)。產(chǎn)能過剩的陰霾背后，中國農(nóng)藥在國際市場上喪失了話語權(quán)。
“做出口的企業(yè)不少，但關(guān)鍵是以什么樣的方式走出去。”廣東省農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會秘書長黃榮珍指出，這其中牽涉到一個登記的問題。產(chǎn)品出口必須要取得進口國的登記管理，不登記不能在當(dāng)?shù)劁N售。但辦理一個產(chǎn)品登記證往往需要花費數(shù)百萬美元，準備大量資料數(shù)據(jù)以及等待繁瑣的審批程序，代價高昂，耗時耗力，一般企業(yè)無力承受，當(dāng)前農(nóng)藥出口絕大部分還是依靠擁有登記證的中間商。
也正因此，大部分中國企業(yè)出口的都是原藥或者初產(chǎn)品，中間商再加工轉(zhuǎn)手在當(dāng)?shù)劁N售，即所謂的“貼牌”�！袄麧櫠急恢虚g商賺去了�！标惛Ａ颊f，“這也是中國農(nóng)藥在國際價格市場上掌握不了主動權(quán)的根本原因，中國農(nóng)藥賺取的只是微薄代工費。
藥企門檻低超乎想象
相比在國際市場的被動局面，國內(nèi)農(nóng)藥市場的亂象也毫不遜色。農(nóng)藥生產(chǎn)的進入門檻之低超乎想象，遭業(yè)內(nèi)詬病的“山寨廠”屢屢招搖過市。
“技術(shù)門檻過低，不到50萬便可配齊一套乳油生產(chǎn)設(shè)備，再拉五六個人，便可開工生產(chǎn)�！标惛Ａ紝Υ肆巳缰刚疲吧秸瘡S”以及一些農(nóng)藥“三證”不全的企業(yè)往往不按規(guī)矩出牌，哪一個品種好銷、好賣，便一哄而上，仿制、偷竊、假冒偽劣、偷工減料、亂添隱形成分無所不用其極，其目的就是撈一把就走，而根本不顧專利侵權(quán)，只要有利可圖，什么都敢干。
“很難逮住現(xiàn)行�！秉S榮珍指出，依靠機動靈活性，這種“山寨廠”打一槍換一個地方，連基層零售商都不知道他們的廠址在哪，執(zhí)法部門也無可奈何。
相比正規(guī)農(nóng)藥企業(yè)，“山寨廠”的生產(chǎn)成本低廉，其利潤之高堪稱暴利，遠遠超過正規(guī)企業(yè)產(chǎn)品，不少法律意識淡薄的流通商也不惜鋌而走險推波助瀾。南方農(nóng)村報記者不久前在德慶調(diào)查發(fā)現(xiàn)，農(nóng)戶使用的某種冒牌農(nóng)藥比正常市場價低出一半，但經(jīng)銷商從中獲得的利潤依然超過100%。
一企業(yè)人士向記者抱怨，為了爭奪市場，正規(guī)企業(yè)有時候被“山寨”產(chǎn)品牽著鼻子走，不得不被迫打“價格戰(zhàn)”�！斑@主要是部分企業(yè)利用相關(guān)法規(guī)的漏洞，地方政府管理也不嚴�！秉S榮珍介紹，當(dāng)前農(nóng)藥“三證”當(dāng)中，農(nóng)藥登記證雖然登記費用高昂，但只需要提供“田間試驗”過程及結(jié)論即可，從準入條件看，它最容易獲得通過，而農(nóng)藥生產(chǎn)許可證以及農(nóng)藥標準雖然登記費用不高，但因要求農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)需要具備特定的設(shè)備、廠房設(shè)施、技術(shù)條件、資金及管理素質(zhì)等投產(chǎn)的要求，往往難以獲得通過。
“有些企業(yè)只取得登記證后，就直接生產(chǎn)�！秉S榮珍說，這也是在農(nóng)業(yè)部有登記的企業(yè)多達4000家，而最終工信部核準的“三證”齊全的僅不到2000家的原因，這種現(xiàn)狀也為眾多“山寨廠”創(chuàng)造了機會。
行業(yè)整合是必由之路
2009年，中國農(nóng)藥總產(chǎn)量超過226萬噸，成為世界上最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國。但中國農(nóng)藥大而不強，行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。單一制劑和復(fù)配制劑企業(yè)在中國的市場份額無一家超過3%，大多數(shù)企業(yè)靠薄利多銷度日。
“中國農(nóng)藥企業(yè)的品牌認知度低，登記的品種分散，產(chǎn)品同質(zhì)化�！标惛Ａ冀榻B，農(nóng)藥主要有效成分只有數(shù)百個，而中國登記農(nóng)藥品種超過25000個。光一個阿維菌素制劑就有2798個品種(包括含阿維菌素的混劑品種)，登記企業(yè)達到505家，“市場上到處充斥同類產(chǎn)品，用戶無所適從。”
“國外的產(chǎn)品品牌認知度很高�！标惛Ａ颊f，孟山都的“農(nóng)達”每年為孟山都公司貢獻數(shù)十億元利潤，而中國草甘膦登記企業(yè)達到393家(包括有數(shù)的幾家外資企業(yè))，登記的制劑數(shù)達785個，但沒有一個企業(yè)或產(chǎn)品可與“農(nóng)達”抗衡。
業(yè)內(nèi)人士指出，中國農(nóng)藥要想做大做強，必須提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成“拳頭”競爭力。“企業(yè)整合提了好多年，但企業(yè)數(shù)量卻越來越多�！标惛Ａ贾赋�，由于涉及到當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、稅收等利益關(guān)系，不少小廠得到地方政府的縱容和支持。
不過，業(yè)內(nèi)認為，在產(chǎn)能過剩的背景下，隨著行業(yè)盈利能力的下降，并購重組將成為農(nóng)藥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。2009年開始農(nóng)藥行業(yè)出現(xiàn)明顯的并購重組勢頭。國內(nèi)制劑龍頭企業(yè)諾普信先后參股或者控股山東兆豐年生物公司、青島星牌作物科學(xué)公司、常德邦達綠色作物開發(fā)公司、東莞施普旺生物科技公司、濟南綠邦化工公司以及今年3月全資收購福建新農(nóng)大正生物工程有限公司等農(nóng)化企業(yè)。而這種趨勢還將因政府的政策支持而加快。
由工信部發(fā)布的《農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》征求意見稿中明確提出，到2015年，農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國內(nèi)前20位企業(yè)的銷售額達到總銷售額的50%以上，2020年達到70%以上，該政策中對農(nóng)藥企業(yè)的并購重組提出了具體扶持措施，并即將頒布實施。
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