“希望不要再出現(xiàn)2008年那樣的瘋漲了!”近日,一條加拿大鉀肥公司被收購的新聞引起鐘先生的注意。他在廣州做了近30年的農(nóng)資生意,熟知鉀肥基本靠進(jìn)口。一旦外企聯(lián)合起來,進(jìn)口鉀肥就會漲價(jià),這對他的生意很不利。
鐘先生的擔(dān)憂不無道理。8月18日,全球第一大礦業(yè)公司必和必拓向全球最大的鉀肥出產(chǎn)商Potash發(fā)起收購,但遭拒絕。一石激起千層浪。眾多業(yè)內(nèi)人士開始認(rèn)識到,隨著鉀礦進(jìn)一步向少數(shù)寡頭集中,進(jìn)口依存度超過50%的中國或?qū)⒅鸩絾适Ф▋r(jià)權(quán),鉀肥最終淪為另一個(gè)鐵礦石,中國農(nóng)業(yè)勢必陷進(jìn)高價(jià)鉀肥困局。
□局勢
鉀肥生產(chǎn)日趨集中
“不僅是鉀肥,整個(gè)化肥市場目前都是處于供大于求的狀況�！辩娤壬嬖V記者,但行業(yè)正從金融危機(jī)中逐步恢復(fù)過來。
不過,必和必拓看中的顯然并不僅是眼前利益。其鉀鹽版圖早已布局:1月28日,必和必拓收購加拿大阿薩巴斯卡鉀鹽有限公司,從而獲得超過一萬平方公里的開采權(quán)。另外,它在埃塞俄比亞還擁有17000平方公里鉀鹽開采權(quán)。
礦業(yè)巨頭為何如此鐘情于鉀鹽?華南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授廖宗文告訴南方日報(bào)記者,鉀肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原料。在生產(chǎn)化肥的三個(gè)主要元素里,氮、磷從其它加工轉(zhuǎn)化過來,來源較為多樣化；只有鉀來自鉀鹽,而鉀鹽又基本只存在于鉀鹽礦,相對氮磷較為稀少和較難再生。
值得警惕的是,近年來,鉀肥生產(chǎn)日趨集中。一位不愿具名的化工行業(yè)分析師昨日告訴南方日報(bào)記者,鉀肥生產(chǎn)企業(yè)本來就比較集中,且集中度正逐步提高。在必和必拓收購Potash之際,俄羅斯兩大鉀肥巨頭烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)和西利維尼特鉀肥公司(Silvinit)正謀求合并,一旦成功,將形成一家擁有1150萬噸鉀肥產(chǎn)能的生產(chǎn)商,產(chǎn)能僅次于加拿大鉀肥公司。
“俄羅斯的整合可能會使卡特爾目前占全球產(chǎn)量的55%比重升至62%。”瑞銀的一份報(bào)告指出。
事實(shí)上,全球鉀肥的整合還不止這兩樁。必和必拓的競爭對手淡水河谷也早已介入鉀肥領(lǐng)域。去年,淡水河谷就以8.5億美元從力拓手中購得其鉀肥資產(chǎn)。今年,淡水河谷以38億美元現(xiàn)金收購了全球最大的油籽加工商邦吉(BungeLimited)在巴西的肥料礦產(chǎn)事業(yè)。
瑞銀報(bào)告還提到,西利維尼特鉀肥公司所有權(quán)發(fā)生變動后,很可能會加入BPC。隨著西利維尼特鉀肥公司的加入,BPC的出口市場份額將從29%增至44%,而與Canpotex加起來所占的份額約為64%。這就可能使BPC擁有更大的議價(jià)能力,特別是在鉀肥需求強(qiáng)勁而全球庫存水平不高的時(shí)期。
“生產(chǎn)層面的整合和進(jìn)一步集中對中國等進(jìn)口商肯定不利,生產(chǎn)商越少越容易形成某些價(jià)格或產(chǎn)量上的‘秘密協(xié)議’,在對進(jìn)口商的談判上更具有話語權(quán)�！鄙鲜龇治鰩煼Q。
□影響
下一個(gè)鐵礦石?
在廖宗文看來,對中國而言,無論是必和必拓還是Potash,都不是省油的燈,都是謀求最大利潤,所以收購成功與否并不關(guān)鍵。他看到的積極的一點(diǎn)是,在媒體的呼吁下,中國各界開始重視鉀肥的安全。
作為農(nóng)業(yè)大國,中國對化肥的需求無疑是巨大的,其中鉀肥需求約占全球的五分之一。但中國又是鉀鹽疲乏國家,進(jìn)口額占消費(fèi)總量比重超過50%。
據(jù)中國無機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì):2008年中國鉀鹽表觀消費(fèi)量為588.2萬噸、鉀肥為517.2萬噸,其中國產(chǎn)鉀鹽277.5萬噸、進(jìn)口鉀鹽324.9萬噸、出口鉀鹽14.2萬噸。進(jìn)口鉀鹽約占國內(nèi)鉀鹽表觀消費(fèi)量的55%(2007年對外依賴度一度創(chuàng)紀(jì)錄達(dá)71.8%),實(shí)際需求量與國內(nèi)產(chǎn)量之間的缺口已經(jīng)達(dá)到770萬噸。
從供應(yīng)面看,全球鉀鹽資源量雖充足,但集中在少數(shù)國家,僅加拿大就占了全球53%的資源量。我國目前發(fā)現(xiàn)總儲量僅10億噸,不到世界總儲量的1%,年產(chǎn)量也只占全球1.6%。而2010年,中國的鉀肥進(jìn)口量將大部分來自白俄羅斯和加拿大。
“鉀肥,希望不要成為下一個(gè)鐵礦石。”接受南方日報(bào)采訪的眾多人士都表達(dá)了相似的擔(dān)憂。兩者何其相似。鐵礦石方面,中國自產(chǎn)礦石不足,一半以上需大量進(jìn)口,而必和必拓、淡水河谷、力拓控制著鐵礦石海運(yùn)商業(yè)量的70%以上。此外,兩者同樣需要進(jìn)口談判,同樣存在協(xié)議和市場價(jià)格的“雙軌制”,和存于中國內(nèi)部的“壟斷謀利”。
