今年是行業(yè)自金融危機(jī)以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，使大型企業(yè)有能力均衡消化高價(jià)原料，實(shí)行價(jià)格自律，企業(yè)遵守了秋季承諾，使秋季市場(chǎng)磷銨供應(yīng)充足，保證了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定。
中國(guó)硫酸與磷肥產(chǎn)業(yè)形勢(shì)及硫磺市場(chǎng)分析
中國(guó)硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 齊焉
今年進(jìn)口硫磺價(jià)格大起大落，且2/3處于高位運(yùn)行，三季度合成氨因節(jié)能減排，關(guān)停部分裝置，供應(yīng)量減少，價(jià)格上竄到3500-4000元，近期磷礦也在漲價(jià)；三大主要原料的漲價(jià)使磷銨成本增加。
企業(yè)在市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)向好的情況下，逐步上調(diào)了出廠價(jià)，9月份DAP平均出廠價(jià)2680元/噸；MAP 2060元/噸；NPK復(fù)肥2084元/ 噸。按8月份國(guó)家統(tǒng)計(jì)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，磷肥企業(yè)的利潤(rùn)率僅4.9%，全行業(yè)僅處于略有盈余的狀勢(shì)。磷復(fù)肥進(jìn)出口雙向增長(zhǎng)。1-9月磷復(fù)肥進(jìn)出口，凈出口 176.6萬(wàn)噸（P2O5），其中DAP出口價(jià)低于國(guó)際水平。
其次，1-9月硫酸行業(yè)運(yùn)行情況：硫酸產(chǎn)量持續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)；硫酸價(jià)格大多地區(qū)低位運(yùn)行；硫磺、硫酸進(jìn)口量下降；硫磺價(jià)格跌宕起伏，影響中國(guó)市場(chǎng)。1-9月累計(jì)進(jìn)口硫酸125萬(wàn)噸，平均到岸價(jià)33美元。
最后，2010年磷肥、硫酸運(yùn)行形勢(shì)預(yù)測(cè)：2010年磷肥消費(fèi)量1200萬(wàn)噸，產(chǎn)量1450萬(wàn)噸P2O5；2010年高濃度磷復(fù)肥將占磷肥總產(chǎn)量75%以上；磷酸二銨的產(chǎn)量將接近1200萬(wàn)噸。
中國(guó)硫酸的需求仍以化肥為主：2010年磷肥對(duì)硫酸需求量4300萬(wàn)噸；其它化肥需求330萬(wàn)噸；化肥對(duì)硫酸的總需求量仍占總消費(fèi)量70%。預(yù)計(jì)高濃度磷復(fù)肥耗酸占總消費(fèi)量50%以上。
其它工業(yè)對(duì)硫酸的需求預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)化肥以外對(duì)硫酸的消費(fèi)量將以8%增長(zhǎng)；非化肥用酸需求量約達(dá)1950萬(wàn)噸，仍占總消費(fèi)量30%左右。
2011年春季用肥預(yù)測(cè)：
以磷酸二銨為例：今年四季度，DAP產(chǎn)量將在300萬(wàn)噸以上，9月底有庫(kù)存109萬(wàn)噸，明年1-4月產(chǎn)量預(yù)計(jì)可達(dá)到430萬(wàn)噸，DAP總資源量將有850萬(wàn)噸。今年10月中旬到明年1月低關(guān)稅期出口150-200萬(wàn)噸（實(shí)物量），春季可供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)DAP將達(dá)650萬(wàn)噸以上。
春季用肥量一般占全年用量60%；明年將增加供應(yīng)量13%；占總消費(fèi)量76%，春季國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將有充足供應(yīng)；MAP、NPK復(fù)肥今年開(kāi)工率僅 50%-60%，企業(yè)以銷(xiāo)定產(chǎn)，明年需求量增加即可提高開(kāi)工率，完全滿足供應(yīng)；如果運(yùn)輸沒(méi)問(wèn)題，特別是云、貴的磷肥、磷礦外運(yùn)不出現(xiàn)大問(wèn)題，明春不會(huì)出現(xiàn)缺肥現(xiàn)象。
2010年磷復(fù)肥出口盤(pán)點(diǎn)：
按當(dāng)前國(guó)家調(diào)控政策、國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)，目前國(guó)際磷銨價(jià)格高于國(guó)內(nèi)，很難再進(jìn)口；在今年最后的出口低關(guān)稅期，預(yù)計(jì)可再出口二銨100萬(wàn)噸，還將有部分一銨和重鈣出口；預(yù)計(jì)今年磷復(fù)肥出口折純量（100% P2O5）在250萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)加庫(kù)存量1200萬(wàn)噸。
磷肥出口政策成效較好，磷復(fù)肥價(jià)格高位盤(pán)整。
今年磷銨特別是二銨國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售形勢(shì)好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)了大型企業(yè)二銨裝置的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足；裝置的高效運(yùn)轉(zhuǎn)也降低了安全、環(huán)保隱患，降低能耗，成本下降。使企業(yè)能夠抓住機(jī)遇開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，提高效益。
今年是行業(yè)自金融危機(jī)以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，使大型企業(yè)有能力均衡消化高價(jià)原料，實(shí)行價(jià)格自律，企業(yè)遵守了秋季承諾，使秋季市場(chǎng)磷銨供應(yīng)充足，保證了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定。
兩年來(lái)，穩(wěn)定的淡旺季關(guān)稅政策，使磷肥企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)、出口業(yè)務(wù)已有章可循，在不能全年放開(kāi)出口的情況下，企業(yè)按國(guó)家規(guī)定安排國(guó)內(nèi)外的供應(yīng)、運(yùn)輸，國(guó)際采購(gòu)商也已適應(yīng)了中國(guó)的時(shí)間安排，提前向中國(guó)訂貨。
進(jìn)入三季度以來(lái)，國(guó)際硫磺價(jià)格一路攀升，國(guó)內(nèi)硫磺跟進(jìn)，合成氨供應(yīng)減少，有些地區(qū)價(jià)格已高達(dá)3500-4000元/噸，硫磺、合成氨價(jià)格到11月份還沒(méi)有回落的苗頭；使磷銨成本居高不下。
國(guó)內(nèi)要完成淡儲(chǔ)計(jì)劃，國(guó)際市場(chǎng)雖南美、歐洲停下采購(gòu)步伐，印度還有需求，企業(yè)同時(shí)為明年春耕正向下鋪貨；在國(guó)內(nèi)外總供應(yīng)平穩(wěn)，貨源略偏緊的形勢(shì)下，磷銨企業(yè)以保本微利的態(tài)勢(shì)銷(xiāo)售，價(jià)格在高位盤(pán)整。
硫酸生產(chǎn)、市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)：
以當(dāng)前形勢(shì)預(yù)測(cè)，今年硫酸產(chǎn)量可達(dá)到6500萬(wàn)噸以上，硫磺制酸仍占主流，其次是冶煉酸，礦制酸所占比例可能會(huì)進(jìn)一步下降。
當(dāng)前硫磺被一批貿(mào)易公司作為金融商品經(jīng)營(yíng)，使價(jià)格起伏過(guò)大，但進(jìn)口量基本回歸到正常水平；預(yù)測(cè)今年進(jìn)口硫磺1000萬(wàn)噸左右，平均到岸價(jià)在 150美元左右。也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)硫磺的回收。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)硫磺產(chǎn)量將達(dá)250萬(wàn)噸以上；今年我國(guó)硫酸進(jìn)口量已大幅度減少，全年進(jìn)口量約150萬(wàn)噸左右，價(jià)格也在上調(diào)。
協(xié)會(huì)正在向國(guó)家各政府部門(mén)積極建議：給我國(guó)磷復(fù)肥企業(yè)更寬松的出口政策，充分利用近2-3年的國(guó)際市場(chǎng)空隙，使我國(guó)磷復(fù)肥企業(yè)以多余產(chǎn)能充分占有國(guó)際市場(chǎng)，吸納國(guó)際資金，促進(jìn)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型發(fā)展，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2011年上半年硫磺供求分析
中化化肥有限公司國(guó)際貿(mào)易與合作部副總經(jīng)理 徐德仁
2010年中國(guó)硫磺市場(chǎng)回顧
一季度國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)同步快速上漲，二季度到岸價(jià)隨著港口銷(xiāo)售價(jià)出現(xiàn)暴跌，下跌幅度超過(guò)50%；三季度隨著需求恢復(fù)，硫磺價(jià)格快速反彈，四季度有望保持高位運(yùn)行，但有下跌壓力。
1-9月份中國(guó)進(jìn)口硫磺到貨量791萬(wàn)噸，同比去年前三個(gè)季度下降了大約20%，預(yù)計(jì)全年硫磺進(jìn)口量在1000萬(wàn)噸左右，但低于2009創(chuàng)紀(jì)錄的1216萬(wàn)噸。
盡管2010年硫磺進(jìn)口量同比下降，預(yù)計(jì)中國(guó)硫磺消費(fèi)量同比仍將保持一定幅度的增長(zhǎng)：一是今年國(guó)產(chǎn)硫磺同比增長(zhǎng)；二是預(yù)計(jì)年末港口庫(kù)存以及渠道內(nèi)的庫(kù)存比去年同期將出現(xiàn)下降。這兩個(gè)因素彌補(bǔ)了進(jìn)口量同比下降的差距。
沙特已成為中國(guó)進(jìn)口硫磺最重要的供應(yīng)國(guó)，占1-9月份進(jìn)口量的24.5%。加拿大的供應(yīng)比例近幾年持續(xù)下降，而哈薩克斯坦的供應(yīng)比例因陸運(yùn)和海運(yùn)的增長(zhǎng)而呈上升趨勢(shì)。日本和韓國(guó)的液硫進(jìn)口在中國(guó)進(jìn)口硫磺總量中也占有重要的比例。
2011年上半年需求形勢(shì)
1.促進(jìn)需求的積極因素：2010年7月份以來(lái)國(guó)際糧食價(jià)格的快速上漲是帶動(dòng)化肥需求增加和化肥價(jià)格持續(xù)上升的最根本因素。
2.促進(jìn)需求的積極因素：主要磷肥消費(fèi)國(guó)美國(guó)、印度、巴西等國(guó)家由于糧價(jià)上漲而推動(dòng)磷肥需求增加有助于磷肥價(jià)格保持高位運(yùn)行；磷肥生產(chǎn)企業(yè)保持很高的開(kāi)工率，從而增加了對(duì)硫磺的需求；2010年美國(guó)國(guó)內(nèi)硫磺供應(yīng)出現(xiàn)緊張，開(kāi)始從中東、俄羅斯進(jìn)口固體硫磺和磷肥。2011年，包括沙特大磷肥項(xiàng)目在內(nèi)，在中國(guó)、突尼斯、巴西和約旦也將有一些新的硫磺制酸項(xiàng)目投產(chǎn)，預(yù)計(jì)增加硫磺需求170萬(wàn)噸；銅等有色金屬價(jià)格持續(xù)上漲，加上今明兩年在澳大利亞、非洲和南美分別有新的銅礦加工項(xiàng)目投產(chǎn)，使這方面的硫磺需求也將有所增加。
3.硫磺需求的不利因素：中國(guó)是世界上最大的磷肥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，也是最大的硫磺進(jìn)口和消費(fèi)國(guó)，近兩年以來(lái)硫磺進(jìn)口量占世界硫磺貿(mào)易總量的 40%以上，對(duì)國(guó)際硫磺市場(chǎng)具有極大的影響。預(yù)計(jì)2011年上半年中國(guó)磷肥出口將受到嚴(yán)格的限制，尤其是最近關(guān)于中國(guó)化肥關(guān)稅政策調(diào)整的說(shuō)法廣為流傳，已經(jīng)對(duì)硫磺進(jìn)口市場(chǎng)形成了壓力。港口價(jià)格與上月相比出現(xiàn)下滑，買(mǎi)方大都保持觀望，采取謹(jǐn)慎的采購(gòu)策略。預(yù)計(jì)出口政策在后期對(duì)硫磺需求的影響將變得更加明顯。磷肥價(jià)格的持續(xù)上漲可能導(dǎo)致磷肥需求下降，進(jìn)而抑制硫磺的需求。
2011年上半年供應(yīng)形勢(shì)
根據(jù)英國(guó)ICIS公司在其今年9月份一份報(bào)告中分析，2010年世界硫磺的供應(yīng)處于緊平衡，甚至供應(yīng)不足。由于一些硫磺生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量降低以及一些計(jì)劃中的脫硫項(xiàng)目投產(chǎn)延遲，2010年硫磺產(chǎn)量預(yù)計(jì)僅為5114萬(wàn)噸，而消耗量預(yù)計(jì)達(dá)到5117萬(wàn)噸。
按照IFA預(yù)計(jì)2011-2014年全球硫磺在總體上呈現(xiàn)供大于求的形勢(shì)，2011-2013年供應(yīng)超過(guò)需求保持在200-300萬(wàn)噸之間，2014年將會(huì)出現(xiàn)十分明顯的供大于求，主要原因是中東地區(qū)以及中國(guó)的天然氣脫硫項(xiàng)目將建成投產(chǎn)，供應(yīng)量大幅增加。
總之，短期來(lái)看，受磷肥價(jià)格高漲以及北美、南美、南亞等國(guó)磷肥需求旺盛以及中國(guó)磷肥庫(kù)存不高的影響，國(guó)際硫磺需求仍將保持活躍。最近有報(bào)道稱(chēng)俄羅斯最大的硫磺出口公司在2011年將減少160萬(wàn)噸硫磺出口，將對(duì)明年市場(chǎng)造成一定的影響，但預(yù)計(jì)2011年中國(guó)國(guó)產(chǎn)硫磺將會(huì)增加到380萬(wàn)噸，增加了國(guó)內(nèi)供應(yīng)。
預(yù)計(jì)明年一季度國(guó)際硫磺供應(yīng)商仍將堅(jiān)持高要價(jià)的策略，但中國(guó)化肥出口關(guān)稅政策對(duì)市場(chǎng)的影響將會(huì)逐步顯現(xiàn)。
