回顧：2011年無煙動力煤和噴吹煤、燒結(jié)煤供需基本平衡，無煙塊煤供需基本平衡、略顯偏緊，無煙煤價格總體波動上行，其中塊煤漲幅顯著。
預(yù)測：2012年噴吹煤、燒結(jié)煤需求相對疲軟，塊煤需求相對旺盛，無煙動力煤需求將有小幅增長。無煙煤有效供給將相對較快增長，其中無煙塊煤需求相對旺盛、產(chǎn)量增長相對平緩，供需有望保持基本平衡；噴吹煤、燒結(jié)煤供應(yīng)總體寬松；無煙動力煤總體平衡、略顯寬松。如果國家及時出臺并有效實施強(qiáng)有力的財政投資政策，冶金用無煙煤和無煙煤動力煤市場將好于預(yù)期。
第一部分
2011年無煙煤供需形勢
（一）消費保持增長，增速略有提高
2011年煤化工、冶金等消耗無煙煤的行業(yè)快速發(fā)展，制氣、噴吹、燒結(jié)等用項的無煙煤用量也隨之保持較快增長態(tài)勢。
�。ǘ┥a(chǎn)穩(wěn)步增長，增速放緩
2011年國內(nèi)煤礦產(chǎn)能繼續(xù)增長，在需求增速減慢、煤炭資源整合及安全等因素影響下，2011年全國無煙煤產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長，但增速放緩。初步估算2011年全國無煙煤產(chǎn)量在5.39億噸左右，同比增長8.6%，增幅比2010年回落7.8個百分點。
�。ㄈ┻M(jìn)口高位波動，出口低位運行
2011年，無煙煤出口量繼續(xù)低位運行，進(jìn)口量高位波動。2011年全年累計進(jìn)口無煙煤3610.6萬噸，同比增長37.29%；出口無煙煤420.8萬噸，同比下降1.1%。
�。ㄋ模┕┣蠡酒胶�，分品種表現(xiàn)不同
無煙動力煤市場供求基本平衡。噴吹煤和燒結(jié)煤總體基本平衡，下半年供應(yīng)略顯寬松。無煙塊煤供應(yīng)略顯偏緊，后期朝寬松方向發(fā)展。
�。ㄎ澹┦袌鰞r格穩(wěn)步上行，近期趨穩(wěn)回落
“十一五”以來無煙煤價格穩(wěn)步上漲，其中無煙動力煤漲勢平穩(wěn)，無煙塊煤價格上漲幅度較大。2011年供求基本平衡，無煙煤價格波動上行。進(jìn)入2012年以來，無煙動力煤、噴吹煤和無煙塊煤的價格均出現(xiàn)小幅波動下行。
第二部分
2012年無煙煤需求形勢預(yù)測
2012年，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩，無煙煤需求量增幅將有所回落。由于無煙煤產(chǎn)品用途廣泛，市場需求會因品種、用途不同而有所差異。
（一）制氣用塊煤需求相對較快增長
制氣用塊煤主要用于氮肥生產(chǎn)，還有一部分用于新型煤化工、建材行業(yè)煤氣發(fā)生爐等。
從化工產(chǎn)品增量需求看，2012年中國經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快發(fā)展勢頭，但增速回落。從消耗制氣用塊煤最多的氮肥行業(yè)看，隨著我國農(nóng)作物種植面積擴(kuò)大、總產(chǎn)量增加，化肥需求也將呈增長態(tài)勢，但隨著測土配方施肥大面積推廣，氮肥需求的增長幅度將受到制約。目前，我國氮肥用量已處于較高水平，預(yù)計東部沿海地區(qū)氮肥需求將呈下降趨勢，其他地區(qū)仍有增長空間，預(yù)計全國氮肥需求量將保持緩慢增長�？傮w判斷，2012年化工產(chǎn)品需求將保持增長態(tài)勢，增速回落。
從替代石化產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性需求看，由于中東地區(qū)政治局勢不穩(wěn)，預(yù)計國際石油、天然氣價格將在高位振蕩，對制氣用塊煤的結(jié)構(gòu)性需求有望較大幅度增長。從主要產(chǎn)品看，國內(nèi)甲醇以煤制甲醇為主，國外則多以石油和天然氣為原料，甲醇進(jìn)口規(guī)模較大，近幾個月進(jìn)口量呈下降趨勢，在油價高漲背景下，預(yù)計這一勢頭仍將延續(xù)，加之國內(nèi)推廣甲醇對汽油的替代，甲醇產(chǎn)量有望繼續(xù)保持高速增長。
綜上所述，預(yù)計2012年氮肥用無煙煤需求量小幅增長，甲醇和其他煤化工產(chǎn)品需求量快速增長，增速比上年有所回落。與冶金用無煙煤和無煙動力煤相比，制氣用塊煤需求增速相對較快，預(yù)計增幅在7%～10%之間，增幅比上年有所回落。
�。ǘ┮苯鹩脽o煙煤需求將趨穩(wěn)或小幅下降
冶金用無煙煤包括燒結(jié)煤和噴吹煤，主要用于鋼鐵生產(chǎn)。2012年，受國家房地產(chǎn)政策的影響，預(yù)計房地產(chǎn)開發(fā)投資難有明顯增長，甚至?xí)霈F(xiàn)階段性萎縮。由于中國經(jīng)濟(jì)增勢趨緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整及節(jié)能減排力度加大，我國原材料重工業(yè)投資增勢也將趨緩。以上兩方面是影響鋼鐵需求增長的重要因素。因此，2012年我國鋼鐵產(chǎn)需量增長將明顯放緩，鋼鐵產(chǎn)量可能出現(xiàn)下降。預(yù)計2012年冶金行業(yè)耗用無煙煤量將趨穩(wěn)或小幅下降。
�。ㄈo煙動力煤需求增速將明顯回落
無煙動力煤主要用于火力發(fā)電，也有少部分用于水泥生產(chǎn)、居民生活等。據(jù)中電聯(lián)預(yù)測，2012年我國電力增速將有所回落。筆者測算，2012年全社會用電量增速可能在6%~8%之間。預(yù)計電力行業(yè)無煙動力煤需求量將平穩(wěn)增長，同比增幅明顯回落。
2012年，西部地區(qū)的發(fā)展有利于支撐水泥需求，但房地產(chǎn)開發(fā)增速回落、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不會大幅增長等因素將使水泥需求增勢趨緩，預(yù)計水泥行業(yè)無煙動力煤需求量或小幅下降。
隨著大中城市集中供熱快速推進(jìn)發(fā)展，居民生活直接耗煤減少，農(nóng)村用無煙煤保持小幅增長態(tài)勢，判斷民用無煙煤量保持基本平穩(wěn)。
通過對電力行業(yè)、建材行業(yè)和生活用煤的分析判斷，預(yù)計無煙動力煤需求有望實現(xiàn)小幅增長。
綜合以上多種用途的無煙煤需求分析，預(yù)計2012年無煙煤總需求保持小幅增長。
第三部分
2012年無煙煤供應(yīng)形勢預(yù)測
無煙煤保有儲量約占全國煤炭資源保有儲量總量的13%，主要分布在山西、貴州、河南、湖南等省。為確保長期穩(wěn)定供應(yīng)，促進(jìn)能源清潔高效利用，“十二五”期間，我國將對無煙煤等稀缺煤種進(jìn)行保護(hù)性開發(fā)。
在主要無煙煤省份中，山西省煤炭資源整合工作目前正值收獲期，2012年無煙煤產(chǎn)能增長有望加速。2012年河南、貴州等無煙煤產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量有望實現(xiàn)恢復(fù)性增長。目前，湖南煤礦企業(yè)兼并重組工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計2012年湖南無煙煤產(chǎn)能將保持相對穩(wěn)定。綜合來看，2012年多數(shù)無煙煤主產(chǎn)區(qū)煤炭產(chǎn)量將有恢復(fù)性增長，判斷全國無煙煤產(chǎn)能處在較快釋放過程中，無煙煤產(chǎn)量增速有望超過需求增速。但隨著煤炭資源整合后機(jī)械化水平明顯提高，我國無煙煤產(chǎn)塊率將呈下降趨勢，判斷2012年我國制氣用塊煤產(chǎn)量增幅將低于無煙煤產(chǎn)量增幅，需求增長保持基本同步。
綜上所述，預(yù)計2012年無煙煤需求增長將放緩，其中噴吹煤、燒結(jié)用煤相對疲軟，塊煤需求相對旺盛，無煙動力煤需求將有小幅增長；無煙煤有效供給將相對較快增長，其中無煙塊煤需求相對旺盛、產(chǎn)量增長相對平緩，供需有望保持基本平衡；噴吹煤、燒結(jié)煤供應(yīng)總體寬松；無煙動力煤總體平衡、略顯寬松。如果國家及時出臺并有效實施強(qiáng)有力的財政投資政策，冶金用無煙煤和無煙煤動力煤市場將好于預(yù)期。
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