節(jié)后第一個交易日，草甘膦行業(yè)個股表現(xiàn)繼續(xù)高歌猛進，早盤江山股份（600389）以7%的幅度領(lǐng)漲，從而帶動草甘膦概念股整體爆發(fā)，截至收盤，北海國發(fā)（600538）漲 5.86%、江山股份漲4.71%、沙隆達A漲2.25%、威遠生化（600803）漲1.92%、新安股份（600596）漲 1.80%。
節(jié)后第一個交易日草甘膦概念股的繼續(xù)走強，源于9月下旬，甘氨酸路線草甘膦市場報價每噸已經(jīng)達到3.5萬元，比年初價格上漲超過50%。據(jù)調(diào)查，行業(yè)主要工廠均至少有2～3個月的訂單，且客戶基本為終端下游或海外經(jīng)銷商。草甘膦廠家目前普遍在履行以前的訂單，基本沒有現(xiàn)貨可售。海外客戶也在加大詢單采購頻率，帶來市場強烈的需求信號，促進中國草甘膦市場進一步發(fā)酵，推動價格一路上行。
經(jīng)過持續(xù)四年的低迷，今年全球草甘膦農(nóng)藥實際需求超過70萬噸，保持約10%的增長速度；國內(nèi)草甘膦行業(yè)洗牌充分，進度遠超市場認識，持續(xù)開工及可能復(fù)工的產(chǎn)能不到60萬噸；與此同時，草甘膦庫存較低，具備持續(xù)漲價動力。市場對草甘膦行業(yè)的洗牌進度沒有足夠的了解，年中開始，市場的草甘膦持續(xù)在農(nóng)藥板塊中獨領(lǐng)風(fēng)騷，價格行情呈現(xiàn)大幅上漲勢頭。
信達證券最新研報顯示，目前草甘膦行業(yè)平均開工率為59.8%。部分企業(yè)進入夏季檢修，估算行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)，包括揚農(nóng)化工（600486）、江山股份以及新安股份草甘膦在目前的價位上，都有一定的盈利空間。
光大證券（601788）建議投資者重點關(guān)注草甘膦三大專業(yè)戶，揚農(nóng)化工、新安股份、江山股份。尤其是江山股份占據(jù)“天時.地利.人和”，公司經(jīng)營拐點已現(xiàn)。江山股份是中化國際（600500）旗下的農(nóng)藥平臺，產(chǎn)品包括草甘膦、乙草胺、敵敵畏等，同時公司擁有區(qū)位優(yōu)勢明顯的液堿業(yè)務(wù)，具有壟斷性質(zhì)的供熱業(yè)務(wù)，預(yù)期會有較大的投資回報。
