編者按：每年年底的磷復肥產(chǎn)銷會已經(jīng)成為肥料行業(yè)內為明年肥料市場趨勢定調子的一個重要場合，今年也不例外。在今年磷復肥產(chǎn)銷會上，業(yè)內權威人士對明年肥料的大感覺基本趨同。大家都認為，今年氮磷鉀三大肥種的價格已基本跌至谷底或接近谷底了，明年肥料市場的主旋律應該是上升的。但必須引起業(yè)內警惕的是，既便明年價格有上升的趨勢，企業(yè)也不能忽視產(chǎn)能過剩、品種老化的行業(yè)問題，應該積極主動地謀求解決之道。
氮肥 企業(yè)被迫調整 產(chǎn)品面臨創(chuàng)新
11月10日，記者從第十四屆國產(chǎn)高濃度磷復肥產(chǎn)銷會議化肥市場分析專題報告會上獲悉，市場經(jīng)過長期低迷，年底之前國內外尿素行情有望進入上升期。同時，為化解長期快速發(fā)展積累的矛盾，中國尿素行業(yè)已邁入深度調整期。專家呼吁企業(yè)要依靠科技力量，提高創(chuàng)新能力，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化調整和發(fā)展方式轉變的目標，以適應新形勢下發(fā)展需求。
——國際市場顯利好
10月下旬以來，國際尿素離岸價每周以5~7美元的幅度上漲。截至11月第一周，多數(shù)國際港口尿素報價都超過300美元，中國離岸價也提高到 320~330美元。印度、巴基斯坦、孟加拉國需求開始升溫。國際市場整體供應偏緊。首先，中國尿素出口窗口期已關閉，據(jù)了解，目前港口庫存也僅有一百余萬噸。中東和尤日內等重要產(chǎn)地因裝置投產(chǎn)延誤等原因貨源不足。
中國化工信息中心陳麗表示，國際尿素市場利好已經(jīng)出現(xiàn)，從目前到今年年底尿素市場將呈上升趨勢。同樣，在冬儲生產(chǎn)啟動、需求回暖的拉動下，國內尿素市場也將進入上升期。
——產(chǎn)業(yè)結構有改善
經(jīng)過近10年發(fā)展，中國氮肥產(chǎn)業(yè)結構有所改善。
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，截至2012年底，全國合成氨產(chǎn)能已達6850萬噸，尿素產(chǎn)能7148萬噸，碳銨2800萬噸，氯化銨產(chǎn)能1460萬噸，硝銨產(chǎn)能是740萬噸，主要氮肥產(chǎn)品在世界氮肥產(chǎn)能中所占的比例均超過1/3，合成氨占世界總產(chǎn)能33.7%，尿素占世界總產(chǎn)能34.3%。2012年，中國生產(chǎn)合成氨6008.2萬噸，生產(chǎn)尿素6198.6萬噸，在中國所有氮肥產(chǎn)品中，尿素產(chǎn)量所占比重為66.48%，硝銨為3.79%，而碳銨比重下降至7.78%，氯化銨下降至7.33%。
新型煤氣化技術應用速度加快。到2012年底采用新型煤氣化技術的合成氨產(chǎn)能達到1100多萬噸，占總產(chǎn)能16%。目前，以無煙煤為原料生產(chǎn)的合成氨占總量的60.48%，非無煙煤占15.58%，天然氣占22.62%，焦爐氣占1.32%。
產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。據(jù)統(tǒng)計，截至2012年底合成氨年產(chǎn)量在30萬噸以上的企業(yè)有63家，占總產(chǎn)量的49.9%。尿素年產(chǎn)量在30萬噸以上的企業(yè)有78家，占總產(chǎn)量的77.6%。
——品種創(chuàng)新很迫切
氮肥產(chǎn)業(yè)的品種創(chuàng)新已經(jīng)是企業(yè)提升利潤的主要出路。
中國氮肥工業(yè)協(xié)會信息部主任高力表示，生產(chǎn)企業(yè)要推進單質肥向復混化發(fā)展，常規(guī)肥向高效化、功能化、液體化發(fā)展，有效提高氮肥利用率。
他提出，做好氮肥品種結構調整，首先要搞好傳統(tǒng)氮肥生產(chǎn)，滿足測土配方肥料和新型肥料的需求，積極發(fā)展穩(wěn)定性尿素和增值尿素，降低常規(guī)尿素市場投放量。產(chǎn)品創(chuàng)新方面，要積極發(fā)展緩控釋肥料、穩(wěn)定性肥料、增值肥料、硝基肥料等高端肥料。同時要搞好農(nóng)化服務，幫助農(nóng)民掌握科學施肥方法，達到科學合理使用。
高力表示，未來幾年，氮肥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩將通過三種渠道。一是嚴控新建產(chǎn)能，采取行政和市場雙重手段淘汰落后產(chǎn)能；二是通過創(chuàng)新拓展下游應用，消化剩余產(chǎn)能；三是改革出口，做好國內外市場的銜接與平衡，發(fā)揮兩個市場作用，緩解國內壓力；四是強化生產(chǎn)許可管理，鼓勵企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。
磷肥 忍得眼下低價 盼望明春企穩(wěn)
11月10日全國高濃度磷復肥產(chǎn)銷會市場分析會上，中國硫酸工業(yè)協(xié)會對今年磷肥行業(yè)運行狀況以及明年行業(yè)走勢進行了分析預測。記者在現(xiàn)場感受到，在國內嚴重供大于求、國際需求低迷的環(huán)境下，今年磷肥行業(yè)仍需苦熬過冬。但明年在多重因素支撐下，有望企穩(wěn)。
——供大于求愈加嚴重
記者從會上獲悉，今年1~9月二銨實物產(chǎn)量1105萬噸，同比增長3%。值得關注的是庫存高達256萬噸，同比增加103萬噸，二銨庫存量已經(jīng)達到二銨月產(chǎn)量的兩倍。相比二銨，一銨產(chǎn)量減少但庫存大幅增加。據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會理事長齊嫣透露，國內需求低迷、出口困難導致四川、湖北、貴州等地大部分企業(yè)一銨產(chǎn)量下降。1~9月份實物產(chǎn)量701萬噸，同比降7.6%，庫存78.7萬噸，環(huán)比降5.9%，同比增48%。
——量價齊跌更堪關注
今年中國磷銨離岸價隨著國際價格一路下滑。9月份二銨離岸價比去年大跌超過100美元。
出口量價齊跌是今年磷肥行業(yè)供大于求、低位掙扎的重要原因之一。據(jù)統(tǒng)計，今年1~9月份，中國凈出口各種磷肥141萬噸（折純），同比降18.9%。其中出口二銨230萬噸，同比降15%。預計2013年全年磷肥產(chǎn)量1650萬噸（折純），略低于2012年水平。今冬明春將是磷復肥行業(yè)最為艱難的時期。 據(jù)估算，明春可向市場供應800多萬噸二銨，春季實際用肥量在450萬~500萬噸。由于企業(yè)高庫存，2013年企業(yè)虧損經(jīng)營，2014年資金周轉更困難，這段時間更多企業(yè)將被迫停產(chǎn)減產(chǎn)。她認為，多重壓力下，明春磷肥價格缺乏上漲條件。
——企業(yè)效益一路下滑
今年磷肥企業(yè)的經(jīng)濟效益已明顯下降。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1~8月，中國磷復肥行業(yè)主營業(yè)務收入實際利潤92.9億元，同比降11.7%。其中磷肥行業(yè)主營業(yè)務利潤僅8.6億元，同比降45.6%。此外，1382家磷復肥企業(yè)中，虧損企業(yè)198家，虧損額19.9億，同比增273.7%，磷肥行業(yè)虧損額達 4.3億，增153.4%。磷復肥行業(yè)主營業(yè)務利潤率3.1%，其中磷肥行業(yè)僅有1.6%，低于去年同期利潤率。
齊嫣同時表示，明春市場也不乏利好信息：一是明年硫資源供應充足，價格很難高企，2014年預計世界硫磺產(chǎn)量繼續(xù)增加至6360萬噸，供應余量在200多萬噸。中國硫供應量在增加，明年冶煉酸產(chǎn)量繼續(xù)增加，市場硫酸價格將在低位運行。國內硫磺供應量也在增加，預計明春國內硫磺價格仍徘徊在100美元低位。
二是磷礦和合成氨價格有望保持穩(wěn)定。磷礦產(chǎn)量增長快于磷肥產(chǎn)量增長，合成氨價格取決于煤價，尿素低位徘徊，合成氨有望低位持穩(wěn)。磷銨的生產(chǎn)成本不會明顯增加，但也難以再降。
三是中國磷肥出口關稅松動，淡季關稅下調，旺季關稅也有所下調。這給企業(yè)提供了增加出口的機會。如果明年磷肥出口折純能達到400萬噸，將有力緩解行業(yè)壓力。
此外，記者感受到，盡管今年廠家壓力較大，但一線市場仍存在操作空間。據(jù)統(tǒng)計，今年二銨出廠價同比大跌近1000元，但一線零售市場跌幅僅有200~300元。
鉀肥 價格下跌有限 需求增長有望
2013年的鉀肥市場延續(xù)去年的低迷走勢，價格一路下滑,由年初至今，每噸已有700~800元跌幅。幾乎所有貿(mào)易商都呈現(xiàn)大幅虧損，即使國產(chǎn)鉀肥生產(chǎn)成本較低,目前盈利也十分有限。在市場較為困難的情況下,鉀肥銷售出現(xiàn)了賒銷、保底、保利、廠存等很多促銷方式。尤其是國產(chǎn)鉀肥以倉帶儲的方式，把貨物存在復合肥工廠，工廠隨用隨結，鉀肥經(jīng)營的壓力和風險更多地被集中到進口商和生產(chǎn)商手中。
——價格下跌觸發(fā)減產(chǎn)
目前全球鉀肥產(chǎn)能在6845萬噸左右，后期預測在2017年后，還將有1700萬噸左右新增項目。在鉀肥價格下跌后，一些成本較高的項目會相對縮減。另外，包括PCS、美盛和烏拉爾等在建項目，其主要工廠將會通過控制開工率來影響市場的供應�？傮w來看，在鉀肥價格下跌后，全球的供應會較前期趨緊，即減少了中長期供應。
烏鉀銷售總監(jiān)近期表示：現(xiàn)在的價格已經(jīng)見底，他認為全球任何一個地方的價格都不會達到300美元，同時其提出2013年全球需求在5300萬~5400萬噸，但2014年全球需求有望達到5900萬~6000萬噸。他認為目前的需求已被低價刺激。巴西、中國、印度市場全球需求在經(jīng)歷了今年的低谷后，明年會有較大的提升。另外烏鉀總監(jiān)在聲明中提到，明年將停止低價的銷售政策，這就意味著供應商有可能重新回到對價格控制的銷售策略中。
——產(chǎn)業(yè)集中并未改變
從供應格局來看，Canpotex和BPC分別控制了全球36%和33%的貿(mào)易格局數(shù)量，兩個聯(lián)盟控制5家生產(chǎn)企業(yè)，即使烏拉爾脫離了BPC，任何兩家也可以控制全球供應的50%，也就是說全球鉀肥的高度集中并沒有發(fā)生真正的變化。據(jù)悉，烏鉀和白俄有可能再次回到談判桌。國際鉀肥供應商合作越緊密，對市場的控制能力越強，全球價格下跌空間有限。
——國內需求有望增長
中國和美國氮磷鉀施肥比例相比，中國鉀肥施肥比例較低，目前只有0.17%，目標是提高0.3%。盡管如此，與美國0.45相比仍有較大差距，因此鉀肥需求增長空間較大。尤其在國內鉀肥價格下跌后，目前氮磷鉀單養(yǎng)分比價鉀肥價格最低，在這種情況下，復合肥生產(chǎn)企業(yè)有可能提高鉀肥配比。在剛剛結束的磷復肥會議上，一些復合肥企業(yè)就表示要推出高鉀的配方。
總結來說，鉀肥目前價格均線下移，國際供應商將會尋求新的量價平衡點。鉀肥的定價權會向買方市場轉移，國內供需仍會長期增長，價格下跌有限，市場風險減小。另外隨著經(jīng)濟周期的變化，整體的環(huán)境將會樂觀回升。不過作為鉀肥交易的操作者，任何時候都應該對市場保持客觀冷靜的判斷，即使整個市場有見底回升的明顯跡象，市場參與也要穩(wěn)健為主。另外要注意建設分銷網(wǎng)絡，渠道下沉。只有充分了解基層需求的變化才能夠及時了解市場變化。
