| 首頁 >> 信息中心 >> 宏觀經(jīng)濟(jì) >> 正文 |
| 國內(nèi)化肥市場(chǎng)每日走勢(shì)評(píng)述 |
| 國內(nèi)尿素市場(chǎng)動(dòng)態(tài)簡報(bào) |
 |
| 甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景競(jìng)爭(zhēng)力分析預(yù)測(cè) http://m.cndojo.cn 2006-12-6 12:38:04 瀏覽： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、世界生產(chǎn)集中在天然氣產(chǎn)地 2005年，世界甲醇產(chǎn)能為4860萬t/a，產(chǎn)量為3600萬t。世界甲醇生產(chǎn)主要集中在天然氣資源比較豐富的地區(qū)，如特立尼達(dá)、美國、加拿大、智利、新西蘭、沙特和俄羅斯。世界最大的甲醇生產(chǎn)企業(yè)是加拿大的Methanex和日本的三菱瓦斯，2005年這兩家公司的甲醇產(chǎn)能分別為785萬t/a（在全球擁有11套生產(chǎn)裝置）和373萬t/a（在全球擁有5套生產(chǎn)裝置），分別占世界總產(chǎn)能的16.15%和7.67%。世界主要甲醇生產(chǎn)企業(yè)都是將甲醇作為商品銷售，自用量很少。同時(shí)大型甲醇生產(chǎn)企業(yè)都擁有自己的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船隊(duì)和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施，以便將生產(chǎn)的甲醇運(yùn)往世界各地銷售。 2000～2005年，世界甲醇產(chǎn)量年均增長3.5%左右，增長速度較快的地區(qū)是中東和南美地區(qū)，上述地區(qū)將成為世界甲醇的重要生產(chǎn)基地。由于美國國內(nèi)天然氣價(jià)格較高，加之對(duì)MTBE產(chǎn)品使用的限制，美國甲醇生產(chǎn)大幅下降，產(chǎn)量從2002年的360萬t下降到2005年的120萬t。2005年世界甲醇生產(chǎn)分布見表1。 表1 2005年世界甲醇生產(chǎn)分布統(tǒng)計(jì) 萬t/a
二、生產(chǎn)基地產(chǎn)品以出口為主 2005年，世界甲醇消費(fèi)量約為3560萬t，其中甲醛是最大的消費(fèi)領(lǐng)域，約占總消費(fèi)量的36%，其次是MTBE和醋酸，分別占24%和12%。世界甲醇消費(fèi)的主要地區(qū)是亞太、北美和西歐地區(qū)，消費(fèi)比例分別為34.81%、27.41和19.96%。 由于中東和南美地區(qū)本地甲醇市場(chǎng)容量有限，大部分產(chǎn)品出口到世界其他市場(chǎng)，該地區(qū)是世界甲醇主要出口地區(qū)。而美國、西歐和東南亞是主要甲醇進(jìn)口國和地區(qū)。2005年世界甲醇消費(fèi)分布和消費(fèi)構(gòu)成分別見表2和表3。 表2 2005年世界甲醇消費(fèi)分布統(tǒng)計(jì) 萬t
表3 2005年世界甲醇消費(fèi)構(gòu)成 萬t
三、全球市場(chǎng)供大于求 預(yù)計(jì)2005～2010年世界甲醇需求量的年均增長速度為2.46%，到2010年，世界甲醇需求量將達(dá)到4020萬t；2010～2015年的年均增長速度為4.63%，2015年將達(dá)到5040萬t。甲醇制烯烴（MTO/MTP）和二甲醚（DME）將是未來驅(qū)動(dòng)甲醇市場(chǎng)需求增長的主要?jiǎng)恿�，而我國將是甲醇需求的重點(diǎn)地區(qū)。 預(yù)計(jì)到2010年，世界甲醇生產(chǎn)能力將達(dá)到6400萬t/a，2015年達(dá)到7200萬t/a，供應(yīng)能力大于市場(chǎng)需求，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，一些不具競(jìng)爭(zhēng)力的小裝置或原料價(jià)格較高地區(qū)的甲醇裝置將關(guān)閉。根據(jù)未來甲醇裝置建設(shè)趨勢(shì)，世界甲醇的生產(chǎn)中心正在向南美、沙特、伊朗和我國轉(zhuǎn)移；同時(shí)這些國家和地區(qū)甲醇產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)主要是針對(duì)亞太地區(qū)和我國。2005～2010年世界甲醇供求分析見表4。 表4 世界甲醇供需情況統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè) 萬t
四、國內(nèi)生產(chǎn)快速發(fā)展 2005年我國甲醇總產(chǎn)能約為650萬t/a，產(chǎn)量為535.64萬t，裝置開工率為82.41%。目前，國內(nèi)最大的甲醇單套裝置規(guī)模為40萬t/a，主要的生產(chǎn)企業(yè)有榆林天然氣化工公司、四川維尼綸廠、上海焦化有限公司、藍(lán)天集團(tuán)光山化工公司、大慶油田化工公司和內(nèi)蒙古蘇里格化工公司等，生產(chǎn)規(guī)模一般在18萬～40萬t/a。中海油海南60萬t/a裝置和日本三菱瓦斯在重慶建設(shè)的85萬t/a裝置是我國目前在建的最大甲醇裝置。 我國甲醇生產(chǎn)主要集中在華南、華東和華北地區(qū)，所占比例分別為27.11%、23.79%和16.63%，其中主要生產(chǎn)省份有河南、陜西、山東、上海、河北、重慶和安徽。隨著新建甲醇項(xiàng)目投產(chǎn)，西部地區(qū)甲醇生產(chǎn)比重將大幅度提高，而華東和華南地區(qū)甲醇生產(chǎn)比重將會(huì)大幅度下降。 2000～2005年，隨著我國甲醇市場(chǎng)需求增長速度加快，甲醇生產(chǎn)也進(jìn)入快速發(fā)展期，產(chǎn)能和產(chǎn)量的年均增長速度分別達(dá)到13.29%和21.94%。 五、市場(chǎng)處于快速增長期 2005年，我國甲醇表觀消費(fèi)量為666.22萬t，同比增長16.23%，其中進(jìn)口136.03萬t，占20.42%。由于近幾年國內(nèi)甲醇生產(chǎn)增速較快，市場(chǎng)滿足率提高。1995～2005年期間，甲醇消費(fèi)量的年均增長速度為15.11%，我國甲醇市場(chǎng)尚處于快速成長過程。 我國甲醇消費(fèi)結(jié)構(gòu)與國外類似，最大消費(fèi)領(lǐng)域是甲醛生產(chǎn)，消費(fèi)比例約為40%；其次是MTBE和醋酸，所占比例分別為6%和7%。近年來甲醇燃料方面的消費(fèi)量發(fā)展較快，盡管國家尚未出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，但甲醇燃料消費(fèi)已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)甲醇需求的主要?jiǎng)恿χ弧? 六、消費(fèi)區(qū)域集中 目前我國甲醇消費(fèi)的主要地區(qū)是華東和華南地區(qū)，上述地區(qū)也是我國甲醛、MTBE、丙烯酸酯和醋酸等下游產(chǎn)品生產(chǎn)的集中地。對(duì)于甲醇燃料，消費(fèi)地區(qū)主要集中在山西、河南等地。2005年，我國甲醇進(jìn)口總量中，江蘇省進(jìn)口比例占62.28%，廣東省所占比例為28.28%，福建省比例為4.11%，浙江省比例為3.34%。所有進(jìn)口基本上全部集中在華東和華南地區(qū)，進(jìn)口結(jié)構(gòu)也在一定程度上反映了我國甲醇消費(fèi)的地區(qū)分布。 七、價(jià)格將逐漸回落 1998～2000年，我國甲醇最低價(jià)格曾到過800～1000元/t。2003年，石油化工行業(yè)進(jìn)入景氣高峰期，甲醇價(jià)格一直處于較高位置，生產(chǎn)企業(yè)盈利水平大為提高�！ �2003～2005年，甲醇最高價(jià)格一度超過3000元/t。進(jìn)入2006年甲醇市場(chǎng)價(jià)格有所回落，但9月以來，甲醇價(jià)格又開始回升，華東和華南地區(qū)甲醇價(jià)格達(dá)到3000～3100元/t。 隨著化工行業(yè)景氣高峰期的離去（預(yù)計(jì)在2008年前后）以及甲醇產(chǎn)能的迅速增長，預(yù)計(jì)甲醇價(jià)格將會(huì)逐漸回落。預(yù)計(jì)2008～2010年，甲醇價(jià)格將下降到2000～2500元/t。 八、國內(nèi)外甲醇產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析 2006～2015年，全世界將有近4000萬t/a甲醇產(chǎn)能投產(chǎn)，屆時(shí)甲醇行業(yè)必將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)若要在競(jìng)爭(zhēng)中保持不敗，或在甲醇行業(yè)中有立足之地，就必須認(rèn)清競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)外部環(huán)境和自身的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，制定合理的發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略�，F(xiàn)對(duì)國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析： 原料路線與裝置規(guī)模 國內(nèi)甲醇裝置規(guī)模仍然較小，且多采用煤頭路線，單位產(chǎn)能投資高，約為國外大型甲醇裝置投資的2倍，財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊費(fèi)用提高，影響成本競(jìng)爭(zhēng)力。而以中東和中南美洲為代表的國外甲醇裝置普遍規(guī)模大，公用設(shè)施分?jǐn)偼顿Y少，且采用天然氣路線，單位產(chǎn)能投資大幅下降，成本競(jìng)爭(zhēng)力大為增強(qiáng)。國內(nèi)外甲醇原料路線與裝置規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力分析見表5。 表5 國內(nèi)外甲醇原料路線與裝置規(guī)模比較
工藝技術(shù)對(duì)比 國內(nèi)大多甲醇裝置采用國外引進(jìn)的潔凈煤氣化技術(shù)，以煤炭、焦?fàn)t氣為原料，技術(shù)成熟。我國擁有焦?fàn)t氣制甲醇專利技術(shù)，處于世界領(lǐng)先地位。總體來看，我國新建甲醇裝置技術(shù)先進(jìn)，但對(duì)于煤基甲醇裝置來說，如計(jì)劃擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模（170萬～240萬t/a），則煤氣化裝置規(guī)模所受限制較大，占地面積也大大增加。 國外大型甲醇裝置多采用天然氣兩段轉(zhuǎn)化或自熱轉(zhuǎn)化技術(shù)，以天然氣為原料，包括魯奇、TOPSOE、ICI/SYNETIX和MGC等技術(shù)。相對(duì)煤基甲醇裝置，天然氣轉(zhuǎn)化技術(shù)成熟可靠，轉(zhuǎn)化規(guī)模受甲醇規(guī)模影響較小，裝置緊湊，占地面 積小。 市場(chǎng)容量 國內(nèi)甲醇市場(chǎng)容量和發(fā)展?jié)摿Υ螅袌?chǎng)前景光明。據(jù)預(yù)測(cè)，未來我國甲醇市場(chǎng)消費(fèi)量將占到世界的30%～40%，是世界甲醇的市場(chǎng)中心。 而世界主要甲醇裝置所處的中東和中南美洲地區(qū)本地甲醇市場(chǎng)容量有限，消費(fèi)量極少，大部分產(chǎn)品需銷往世界各地市場(chǎng)，其目標(biāo)市場(chǎng)是亞洲，尤其是我國。 區(qū)位、物流與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 國內(nèi)甲醇生產(chǎn)裝置大都建在內(nèi)陸地區(qū)或交通不便的西部地區(qū)，產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)需陸路長途運(yùn)輸，對(duì)交通運(yùn)輸條件要求較高。而國外甲醇生產(chǎn)裝置基本上都建在沿海地區(qū)，生產(chǎn)裝置緊靠甲醇裝運(yùn)碼頭，運(yùn)輸方便。 由于我國甲醇市場(chǎng)消費(fèi)中心在華東和華南地區(qū)，西部甲醇運(yùn)輸?shù)缴鲜龅貐^(qū)需鐵路或公路運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)用約在150～400元/t。而國外所有甲醇產(chǎn)品全部采用海路運(yùn)輸，中東、中南美洲和澳洲地區(qū)甲醇運(yùn)到亞洲主港地的運(yùn)費(fèi)約為25美元/t左右，運(yùn)輸費(fèi)用較低。 國內(nèi)甲醇企業(yè)僅有廠內(nèi)儲(chǔ)運(yùn)和鐵路裝運(yùn)設(shè)施，少有全國性或世界性的甲醇中轉(zhuǎn)運(yùn)輸基地，沒有自己的大型專用運(yùn)輸工具。國外甲醇生產(chǎn)商大多在世界各地建有大型甲醇中轉(zhuǎn)基地和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施。擁有自己或長期租用的甲醇運(yùn)輸船隊(duì)。 總體看來，國內(nèi)甲醇產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸設(shè)施欠缺，物流費(fèi)用高，影響競(jìng)爭(zhēng)力。國外甲醇產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施完善，物流費(fèi)用低，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。 銷售區(qū)域與渠道 國內(nèi)所有甲醇企業(yè)產(chǎn)品幾乎全部面向國內(nèi)市場(chǎng)，很少出口，缺乏對(duì)國際市場(chǎng)的了解和掌控能力，同時(shí)建設(shè)項(xiàng)目市場(chǎng)分析和決策幾乎全部依賴于國內(nèi)市場(chǎng)。而國外幾乎所有甲醇生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品都面向國際市場(chǎng)，如Mathanex、MHTL、MGC和GTL Resource等公司90%以上的產(chǎn)品供出口。特立尼達(dá)、智利、委內(nèi)瑞拉、新西蘭及中東等甲醇生產(chǎn)大國和地區(qū)的甲醇消費(fèi)量很少，大部分產(chǎn)品出口到世界各地。 國內(nèi)甲醇企業(yè)所有產(chǎn)品自行銷售，沒有固定的銷售商。而國外甲醇生產(chǎn)企業(yè)大多擁有長期合作的銷售商和完善的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售渠道暢通，對(duì)世界甲醇市場(chǎng)控制力強(qiáng)。大型甲醇生產(chǎn)企業(yè)除銷售本公司產(chǎn)品外，同時(shí)還利用自身銷售渠道，銷售其他甲醇生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品。 總體看來，國內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)屬內(nèi)向型企業(yè)，缺乏國際視野和理念，對(duì)國際市場(chǎng)疏 于了解，影響力更是微乎其微。國外甲醇生產(chǎn)企業(yè)全部是國際性大公司，產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售完全面向國際市場(chǎng)，擁有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，對(duì)國際市場(chǎng)的掌控能力強(qiáng)。 產(chǎn)品質(zhì)量與能耗 目前我國大型企業(yè)甲醇產(chǎn)品質(zhì)量可以達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，小企業(yè)或聯(lián)醇產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。而國外大型甲醇裝置所有產(chǎn)品全部達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。 國內(nèi)煤基甲醇能耗為50～60 GJ/t產(chǎn)品，以天然氣為原料生產(chǎn)的甲醇能耗為40 GJ/t產(chǎn)品，小型聯(lián)醇裝置耗能為70 GJ/t產(chǎn)品，消耗天然氣900～1150m3/t產(chǎn)品，煤基甲醇耗水22～30t/t產(chǎn)品。國外大型甲醇裝置均以天然氣為原料，能耗為25～30 GJ/t產(chǎn)品，消耗天然氣760～920m3/t產(chǎn)品，耗水10～15t/t產(chǎn)品。 總體看來，隨著國內(nèi)甲醇生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，甲醇質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際水平，但小甲醇或聯(lián)醇質(zhì)量尚不穩(wěn)定。國內(nèi)甲醇生產(chǎn)能耗偏高，說明我國甲醇生產(chǎn)技術(shù)、規(guī)模和原料路線比較落后。國外所有甲醇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，均達(dá)到國際水平，完全滿足客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求，生產(chǎn)規(guī)模大，技術(shù)先進(jìn)，管理嚴(yán)格，能耗低。 資源供應(yīng)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 我國煤炭資源豐富，主要集中在西部經(jīng)濟(jì)較落后的地區(qū)。天然氣資源比較貧乏，且大多集中在交通不便的西部和東北部地區(qū)。國外煤炭資源短缺，但大甲醇裝置集中的中東和中南美地區(qū)是世界上天然氣資源最為豐富的地區(qū)，且資源地與沿海地區(qū)或甲醇生產(chǎn)裝置距離較近。 目前國內(nèi)煤炭價(jià)格較低，按目前內(nèi)蒙古地區(qū)煤炭價(jià)格（到廠價(jià)）150元/t計(jì)算，相當(dāng)于天然氣價(jià)格0.31元/m3，接近于中東和中南美洲天然氣價(jià)格，有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。但我國天然氣價(jià)格較高，即使在天然氣產(chǎn)地，氣價(jià)也在0.7～0.9元/m3，甲醇生產(chǎn)企業(yè)難以承受。國外工業(yè)用天然氣大都簽有“照付不議”協(xié)議，且有天然氣供應(yīng)商入股合作，天然氣價(jià)格低廉，一般在0.5～1.0美元/MMBtu（0.15～0.30元/m3），競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。 總體看來，鑒于資源稟賦特點(diǎn)，我國煤頭甲醇具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，資源供應(yīng)穩(wěn)定，而天然氣路線甲醇競(jìng)爭(zhēng)力較差。 應(yīng)引起注意的是：近年來煤炭價(jià)格的大幅度上漲對(duì)具有一定優(yōu)勢(shì)的煤頭甲醇影響較大，加之煤頭甲醇大都建在西部地區(qū)，運(yùn)輸費(fèi)用較高，上述兩項(xiàng)因素削弱了煤頭甲醇競(jìng)爭(zhēng)力。盡管近年來國際市場(chǎng)天然氣價(jià)格也在上漲，但國外甲醇生產(chǎn)企業(yè)依靠長期供應(yīng)協(xié)議將價(jià)格影響因素降至最低，漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于煤炭。 生產(chǎn)環(huán)境影響 由于我國甲醇生產(chǎn)大多采用煤頭路線，酸性氣體和灰渣排放量較大，需采用潔凈煤技術(shù)和投入較多資金，建設(shè)環(huán)保處理設(shè)施。而國外大型甲醇裝置均以天然氣為原料，屬清潔生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境影響較小。國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)環(huán)境影響對(duì)比見表6。 表6 國內(nèi)外甲醇生產(chǎn)環(huán)境影響對(duì)比
注：以Methanex公司為例 項(xiàng)目建設(shè)方式 目前國內(nèi)甲醇裝置建設(shè)大多是獨(dú)資企業(yè)，少有合資合作，并由投資商獨(dú)立運(yùn)營。而國外甲醇裝置建設(shè)大多為合資合作建設(shè)與運(yùn)營。一般股東構(gòu)成包括投資商、專利商、銷售商和資源供應(yīng)商等，且投資商和股東委托專業(yè)資產(chǎn)管理公司協(xié)助運(yùn)營。 總體看來，對(duì)于大規(guī)模的甲醇及下游產(chǎn)品項(xiàng)目，投資往往超過上百億元，投資大，風(fēng)險(xiǎn)高，獨(dú)立投資加大了融資難度和投資風(fēng)險(xiǎn)，需協(xié)調(diào)和落實(shí)原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售等諸多事項(xiàng)。目前國內(nèi)甲醇項(xiàng)目的投資模式不盡合理。而國外甲醇項(xiàng)目建設(shè)大多采取多家投資合作方式，降低風(fēng)險(xiǎn)，有效解決融資問題，降低資金成本，并在技術(shù)、原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售等方面給以保證，最大限度優(yōu)化各種生產(chǎn)要素，提高投資項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力。 九、前景看好 把握良好發(fā)展機(jī)遇 我國是未來世界甲醇市場(chǎng)中心 據(jù)預(yù)測(cè)，2010年和2015年我國甲醇需求量將達(dá)到1250萬t和2000萬t，消費(fèi)量約占世界的30%～40%。成為名副其實(shí)的世界甲醇市場(chǎng)中心。我國甲醇市場(chǎng)正處于成長期，投資商面臨較好的 發(fā)展機(jī)遇。 我國甲醇市場(chǎng)中心仍將在華東和華南地區(qū) 由于華東和華南地區(qū)甲醇下游產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)達(dá)，對(duì)甲醇需求量大，預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)時(shí)間內(nèi)，我國甲醇的市場(chǎng)中心仍將在華東和華南地區(qū)。 我國甲醇發(fā)展瓶頸是交通運(yùn)輸、水資源和環(huán)境容量 由于我國煤頭甲醇占有較大比重，加之甲醇產(chǎn)地與消費(fèi)地相距較遠(yuǎn)，預(yù)計(jì)今后甲醇發(fā)展的主要瓶頸將是交通運(yùn)輸、水資源和環(huán)境容量。 降低成本是提高我國甲醇競(jìng)爭(zhēng)力有效途徑 甲醇產(chǎn)品屬低價(jià)值化工產(chǎn)品，低成本是該類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的核心和企業(yè)采取的重要競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。低成本需要優(yōu)化各種影響產(chǎn)品成本的生產(chǎn)要素，包括原料價(jià)格、能源價(jià)格、融資成本、折舊費(fèi)用（降低投資）和物流費(fèi)用。跨國公司在上述諸要素中占有優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)甲醇投資商和現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)，要提高競(jìng)爭(zhēng)力必須重點(diǎn)落實(shí)和優(yōu)化上述要素。 選擇合適的發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素 甲醇原料路線選擇、技術(shù)路線選擇、裝置規(guī)模確定和產(chǎn)品鏈長短，取決于投資商和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的選擇，反之企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略決定了甲醇生產(chǎn)與運(yùn)營模式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【發(fā)表評(píng)論】 【打印本文】 【關(guān)閉本頁】 【大 中 小】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
