2014年上半年草甘膦市場整體呈下跌走勢。1-3月呈走高態(tài)勢，在4月初達到年內(nèi)最高36000元/噸，4月中旬至今呈下行趨勢，截止6月末價格已達到半年內(nèi)最低價格31100元/噸。
1-3月，延續(xù)2013年草甘膦市場利多行情，工廠訂單排滿，場內(nèi)無庫存，同時受環(huán)保因素制約，行業(yè)整體開工不足5成，貨源偏緊，價格穩(wěn)中上行為主。進入4月，海外采購?fù)緛砼R，受氣候因素影響，實際市場需求明顯低于預(yù)期，價格持續(xù)下探。同時受環(huán)保壓力影響，原材料甘氨酸價格在4月開始出現(xiàn)大漲，成本高企，終端需求不旺，導(dǎo)致大部分中小企業(yè)草甘膦企業(yè)停車拋售，主流工廠海外訂單支撐，供需穩(wěn)定。6月13日，首批通過環(huán)保核查企業(yè)名單出臺，僅4家上市公司，長線利好草甘膦市場，對草甘膦市場起到提振作用，價格在成本線附近現(xiàn)反彈行情。
二、國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能、產(chǎn)量情況
2014年前5月,累計生產(chǎn)折百原藥149.6萬噸,同比增長2.9%。其中,仍然以殺菌劑增長最多，產(chǎn)量為8.4萬噸，同比增長了21.1%；殺蟲劑產(chǎn)量26.6萬噸，同比增長6.2%；除草劑產(chǎn)量69.3萬噸，同比下降2.5%。除草劑產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的46.3%，殺菌劑產(chǎn)量占比5.6%，殺蟲劑產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的17.8%。
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分類 |
企業(yè)數(shù) |
5月 |
前5月 | ||||
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本月(萬噸) |
去年5月(萬噸) |
同比(%) |
本月累計(萬噸) |
去年累計(萬噸) |
同比(%) | ||
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農(nóng)藥 |
373 |
29.7 |
32.8 |
-9.2 |
149.6 |
145.4 |
2.9 |
|
殺蟲劑 |
142 |
4.9 |
6.1 |
-18.9 |
26.6 |
25 |
6.2 |
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殺菌劑 |
75 |
2.1 |
1.5 |
32.9 |
8.4 |
6.9 |
21.1 |
|
除草劑 |
115 |
13.2 |
16.1 |
18.0 |
69.3 |
71.1 |
-2.5 |
從分省市產(chǎn)量情況看，5月農(nóng)藥產(chǎn)量前三名的省份依次是：江蘇省、山東省、浙江省,農(nóng)藥產(chǎn)量分別為8.52萬噸、7.27萬噸和2.63萬噸。5月分省產(chǎn)量圖如下：
5月份全國農(nóng)藥原藥出口交貨值(統(tǒng)計企業(yè)數(shù)834)32.41億元，同比下降2.2%。其中化學原藥31.77億元，生物化學農(nóng)藥和微生物農(nóng)藥0.63億元，與去年同期相比分別下降2.0%和下降11.0%。前5月全國農(nóng)藥原藥出口交貨值共計165.13億元，同比增長12.6%。其中化學農(nóng)藥原藥162.27億元，同比增長12.9%，生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥2.86億元，同比下降5.1%。
草甘膦新建、擴建計劃：未來3年計劃建設(shè)的草甘膦產(chǎn)能有40-50萬噸，主要包括和邦股份、新安股份、福華、江蘇、內(nèi)蒙等地都有5-10萬噸的新建擴建計劃。受環(huán)保壓力，在2014年能夠投放到市場并產(chǎn)生影響的或許只有和邦股份的5萬噸產(chǎn)能，其他絕大部分的裝置目前均沒有進入實質(zhì)性的階段。
三、2014年上半年農(nóng)藥進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
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產(chǎn)品名稱 |
非零售包裝除草劑 |
產(chǎn)品代碼 |
38089319 | |||||||||
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年份： |
2014 |
進口總數(shù)量： |
5312312 |
進口總美元： |
63970649 | |||||||
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單位： |
千克 |
出口總數(shù)量： |
231056335 |
出口總美元： |
721242902 | |||||||
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一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 | |||||||
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進口數(shù)量 |
1180555 |
1293009 |
1277275 |
1150940 |
410533 | |||||||
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進口美元 |
10423366 |
18038120 |
14469708 |
15486095 |
5553360 | |||||||
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出口數(shù)量 |
49916869 |
33371519 |
49544985 |
52004715 |
46218247 | |||||||
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出口美元 |
155114126 |
100523316 |
157077705 |
165322232 |
143205523 | |||||||
2014年一季度農(nóng)藥進出口情況：一是進出口數(shù)量、金額走勢平穩(wěn)，出口均價上升；二是原藥制劑所占比重差距拉大，制劑扮演主角；三是亞洲和南美洲引領(lǐng)出口市場，非洲凸顯潛力，對非洲出口農(nóng)藥7.97萬噸，同比增長17.23%，出口金額同比增長19.9%；四是出口除草劑數(shù)量和金額仍居榜首，殺蟲劑量價齊升；五是草甘膦出口13.3萬噸，占農(nóng)藥出口總量的31%，百草枯出口1.49億美元，同比增長43.3%。
5月份全國農(nóng)藥原藥出口交貨值(統(tǒng)計企業(yè)數(shù)834)32.41億元，同比下降2.2%。其中化學原藥31.77億元，生物化學農(nóng)藥和微生物農(nóng)藥0.63億元，與去年同期相比分別下降2.0%和下降11.0%。前5月全國農(nóng)藥原藥出口交貨值共計165.13億元，同比增長12.6%。其中化學農(nóng)藥原藥162.27億元，同比增長12.9%，生物化學農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥2.86億元，同比下降5.1%。
四、首批環(huán)保核查通過名單
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序號 |
企業(yè)名稱 |
生產(chǎn)工藝 |
主要產(chǎn)品 |
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1 |
鎮(zhèn)江江南化工有限公司(江蘇) |
甘氨酸法 |
草甘膦 |
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2 |
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司(江蘇) |
甘氨酸法、IDA法 |
草甘膦、雙甘膦 |
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3 |
江蘇優(yōu)士化學有限公司(江蘇) |
IDA法 |
草甘膦、雙甘膦 |
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4 |
湖北泰盛化工有限公司(湖北) |
甘氨酸法 |
草甘膦 |
如圖所示，其中，湖北泰盛化工有限公司正處于被興發(fā)集團(600141.SH)收購階段。據(jù)悉，興發(fā)集團擬以12.81元/股的價格向浙江金帆達公司發(fā)行約9460萬股股份，購買其持有的泰盛公司51%的股權(quán)。鎮(zhèn)江江南化工有限公司隸屬于新安股份(600596.SH)，南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司隸屬于江山股份(600389.SH)，江山優(yōu)士化學有限公司隸屬于揚農(nóng)化工(600486.SH)。
五、后市預(yù)測
1、環(huán)保壓力新增產(chǎn)能或延后釋放
首批環(huán)保名單如預(yù)期趨緊，雖然未出臺具體的獎懲措施，但結(jié)合新環(huán)保法來看，后市環(huán)保方面將有所作為。從環(huán)保方面來看，通過核查的產(chǎn)能占國內(nèi)草甘膦總產(chǎn)能的兩成，未通過核查的企業(yè)開工率可能會受到抑制，新增產(chǎn)能將變得更加困難，同時通過核查的草甘膦企業(yè)可能在出口市場獲得優(yōu)勢，提高行業(yè)產(chǎn)能集中度，有利于行業(yè)的兼并重組，使企業(yè)不斷做大做強，未來草甘膦行業(yè)可期。
2、需求穩(wěn)步增長
目前全球草甘膦實際需求在70萬噸左右，國內(nèi)草甘膦行業(yè)持續(xù)開工及可能復(fù)工的產(chǎn)能下降至55-60萬噸，受環(huán)保因素影響，近幾年草甘膦產(chǎn)能增長有限，尤其是在草甘膦需求旺季，全球種植轉(zhuǎn)基因作物的27個國家的采購將開啟，我國是全球最大的草甘膦生產(chǎn)國和出口國，屆時將拉動草甘膦市場，后市價格有望創(chuàng)新高。
生意社化工分社草甘膦分析師胡啟鳳認為，2013年上半年市場慘淡，市場實現(xiàn)了淘汰落后產(chǎn)能，價格理性回歸。就目前進度來看，2014年下半年新增產(chǎn)能大約5萬噸左右，環(huán)保政策面有效抑制了新增產(chǎn)能的釋放，草甘膦供求接近平衡，下半年價格有望反彈，高端價格有望突破4萬元/噸。
